Вчера, как и в предшествующие дни текущей недели, фунт стерлинг был главной действующей валютой на рынке. По итогу дня фунт вырос на 150 пунктов, евро на 50 пунктов, австралийский доллар на 58 пунктов. Первый импульс фунту задал отчёт по труду в Англии: безработица сократилась, как и ожидалось, на 0,1% до 7,6%. Прогноз Банка Англии по ВВП оказался позитивным: на 4-й квартал прогноз составил 0,9%, но весь текущий год 1,6% (против 1,4% в предыдущей оценке), на 2014-й год прогноз составил 2,8% против 2,6% в предыдущей оценке. На пресс-конференции Марк Карни был достаточно оптимистичен. Уровень безработицы в 7,0% он определил как один из ориентиров для повышения ставки, и это может произойти в 2015-м, а не в 2016-м году, как предполагалось ранее.
В еврозоне промпроизводство за сентябрь сжалось ниже прогноза: -0,5% против -0,2%. В годовом исчислении, как мы и ожидали, промпроизводство показало рост выше прогноза: 1,1% против 0,2%. И хотя этот показатель уже не смог пересилить сильное сентябрьское падение, но под воздействием сильного позитива американского фондового рынка евро всё же показал рост.
Сегодня важный день по всем исследуемым регионам. В 14:00 мск выходит ВВП еврозоны за 3-й квартал в предварительной оценке: ожидание составляет 0,2%. Но перед итоговым показателем публикуются ВВП Франции (10:30 мск), Германии (11:00), Италии (13:00), Португалии (13:30). Прогнозы по странам: Франция 0,1% vs 0,5%, Германия 0,3% vs 0,7%, Италия -0,2% vs -0,3%.
По Великобритании в 13:30 мск публикуются розничные продажи за октябрь: прогноз 0,0% против 0,6%. Так как уровень зарплаты в сентябре не вырос, но инфляция немного снизилась, мы ожидаем данные чуть лучше прогноза.
Вечером, в 17:30 мск публикуется торговый баланс США за сентябрь: прогноз -38,7 млрд долларов против -38,8 млрд в августе. В 19:00 мск Сенат США голосует по кандидатуре Джанет Йеллен на пост главы ФРС. Здесь вопрос решается однозначно положительно.
Итак, по паре EUR/USD мы ожидаем снижение к целевому диапазону 1.3385-1.3400, по GBP/USD рост к уровню 1.6125.
USD/JPY.
По ВВП Японии данные сегодня уже вышли. Прирост за 3-й квартал в предварительной оценке составил 0,5% против ожидания 0,4% и 0,9% во 2-м квартале. Но структура прироста у инвесторов вызвала озабоченность. Экспорт за квартал снизился на 0,6% (особенно негативным в этом плане оказался сентябрь, когда импорт увеличился на 16,5%), личное потребление уменьшилось на 0,1%, что связано с увеличением в апреле налога с продаж с 5% до 8%.
В 8:30 мск публикуется объём промышленного производства Японии за сентябрь, прогноз 1,5%, как и в августе. Если данные окажутся лучше ожиданий, то на рост йены мы всё же рассчитываем, тем более что японский фондовый индекс Nikkei225 уже прибавил 1,12%.
Целевой уровень роста 99.95-100.05. Риск состоит в возможном снижении американского фондового рынка на избрании Сенатом нового главы ФРС, даже несмотря на то, что Д. Йеллен считается сторонницей продолжения количественного смягчения – «голубем». Инвесторы могут закрывать позиции просто на факте смены власти, как это было не однажды.
AUD/USD.
На рынке нефти, который опосредованно влияет на австралийский доллар, вероятно, наступает период коррекции или консолидации. Внешнеполитическая ситуация в Ливии и Иране, оставаясь под напряжением, приняла статичный вид и ухудшения ситуации не ожидается. По словам нефтяного министра Кувейта М. Шамали ОПЕК не станет изменять квоты по добыче на ближайшем заседании. Также вчера из Ливии поступила информация, что заблокированный нефтеперерабатывающий завод мощностью 120 тыс. баррелей в день открылся. Также президент Барак Обама заявил, что США могут в ближайшем будущем стать экспортёром нефти.
За двое суток нефть подросла на 0,93%. Индекс цен на цветные промышленные металлы увеличился на 0,1%. Мы считаем это временной консолидацией, так же как и ситуацию по американскому доллару. Соответственно рост австралийца считаем коррекционным движением. Цели: 0.9400, 0.9420.
