انتهت مؤشرات الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء على انخفاض، نتيجة لانخفاض أسهم الشركات الكبرى وقطاع الطاقة، بالإضافة إلى تفاقم الأوضاع في قطاعي النفط والغاز والتكنولوجيا والمالية. وقد تعززت هذه الاتجاهات من وجهة نظر أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في بداية العام المقبل بسبب تراجع سوق العمل.
أظهر تقرير التوظيف الوطني لشركة ADP أن وظائف القطاع الخاص زادت بمقدار 103,000 وظيفة في نوفمبر، وهو أقل من الرقم المتوقع البالغ 130,000 وظيفة. وقد أكد هذا الأمر اتجاه تراجع سوق العمل بعد تقارير تقلص الشواغر الوظيفية في أكتوبر.
يفسر الخبراء البيانات الأخيرة على أنها إشارة إلى أن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بدأ يؤثر على الاقتصاد. ولاحظ بيل ميرتز من إدارة الثروة في بنك الولايات المتحدة أن التغيرات الحالية تتوافق مع الصورة العامة لتباطؤ نمو الوظائف، والذي ليس بعد مشكلة ولكنه قد يصبح قلقًا إذا استمر هذا الاتجاه وأدى إلى تسريحات وظيفية كبيرة.
تسبب انخفاض قيمة أسهم شركات الطاقة في زيادة الضغط على مؤشرات الأسهم. تراجعت أسعار النفط بنسبة 4% بسبب زيادة غير متوقعة في مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، مما زاد من المخاوف بشأن الطلب على الوقود.
من بين القطاعات الإحدى عشرة لمؤشر S&P 500، تراجعت ثمانية منها. وشهد القطاع الطاقي (.SPNY) أكبر انخفاض بنسبة 1.64%، تليه قطاع التكنولوجيا المعلوماتية (.SPLRCT) بانخفاض نسبته 0.93%.
بين الشركات الفردية، تراجعت أسهم Nvidia (NVDA.O) بنسبة 2.3%. وأظهرت الشركات الكبرى مثل مايكروسوفت (MSFT.O) وأمازون (AMZN.O) انخفاضات كبيرة، حيث فقدت أكثر من 1% من قيمتها.
على الرغم من الانخفاض العام في مؤشر S&P 500، فإن عدد الأسهم المتقدمة في هذا المؤشر (.AD.SPX) تجاوز عدد الأسهم المتراجعة بنسبة 1.3 إلى واحد، مما يشير إلى توازن معين في السوق.
من المتوقع أن يتم نشر تقرير مفصل أكثر حول التوظيف في القطاع غير الزراعي لشهر نوفمبر يوم الجمعة، والذي سيوفر معلومات إضافية حول حالة سوق العمل ويساعد في تقييم الاتجاهات الاقتصادية الحالية.
يتابع المستثمرون بشكل وثيق تحركات الاحتياطي الفيدرالي، ويتوقعون أن يحافظ على معدلات الفائدة عند مستوى الاجتماع الحالي في الأسبوع المقبل. هناك أيضًا تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض معدلات الفائدة بدءًا من مارس، نظرًا للوضع الاقتصادي الحالي وبيانات سوق العمل.
يعتقد معظم المحللين أن الاحتياطي الفيدرالي (الفدرالي) سيترك معدلات الفائدة دون تغيير على الأقل حتى يوليو، مؤجلًا تخفيض المعدلات المحتمل إلى وقت لاحق من التاريخ المفترض سابقًا.
ساهم هذا التفاؤل بشأن خفض معدلات الفائدة في ارتفاع ما يقرب من 9% في مؤشر S&P 500 (.SPX) في نوفمبر. ومع ذلك، في هذه النقطة، يظل هذا المؤشر حوالي 9% أدنى من أعلى مستوى له الذي تم تحقيقه في ديسمبر 2021.
أظهر مؤشر S&P 500 انخفاضًا بنسبة 0.39٪ ، ليغلق عند 4549.34 نقطة. على الرغم من الانخفاض العام ، إلا أن بعض مكونات المؤشر أظهرت نموًا كبيرًا. ارتفعت أسهم شركة Campbell Soup Company (NYSE: CPB) بنسبة 7.18٪ ، لتصل إلى سعر 43.27 دولار. زادت أسهم شركة Carnival Corporation (NYSE: CCL) بنسبة 5.91٪ ، لتغلق عند 17.48 دولار. أيضًا ، ارتفعت أسهم شركة Bath & Body Works Inc. (NYSE: BBWI) بنسبة 4.94٪ ، لتنهي التداول عند 36.99 دولار.
أظهر مؤشر Nasdaq Composite Index (.IXIC) أيضًا انخفاضًا ، حيث انخفض بنسبة 0.58٪ إلى 14,146.71. انخفض مؤشر Dow Jones Industrial Average (.DJI) بنسبة 0.19٪ ، ليصل إلى مستوى 36,054.43. تعكس هذه الأرقام الحالة السوقية الحالية وتوقعات المستثمرين وردود الفعل على الأخبار الاقتصادية ، بما في ذلك التكهنات حول الإجراءات المستقبلية للبنك المركزي الأمريكي.
من بين مكونات مؤشر داو جونز، كانت أسهم شركة والجرينز بوتس الاينس (ناسداك: WBA) هي الأكثر نموًا في نهاية آخر جلسة تداول، حيث ارتفعت بمقدار 0.87 نقطة (4.24٪)، وأغلقت عند 21.38 دولار. أظهرت أسهم شركة بوينغ (نيويورك: BA) أيضًا نموًا، حيث زادت بمقدار 2.76 نقطة (1.18٪) وانتهت التداول عند 236.92 دولار. ارتفعت أسهم شركة 3M (نيويورك: MMM) بمقدار 1.14 نقطة (1.12٪)، وأغلقت عند 102.83 دولار.
كانت حجم التداول في البورصات الأمريكية فوق المتوسط: تم بيع حوالي 11.3 مليار سهم، متجاوزًا المتوسط البالغ 10.7 مليار سهم خلال الـ 20 جلسة الماضية.
شهدت أسهم شركة بلج باور (PLUG.O) انخفاضًا كبيرًا بنسبة 5.9٪ بعد أن خفضت مورغان ستانلي التصنيف الخاص بها، وهي الشركة المنتجة لخلايا وقود الهيدروجين، من "متوسط الوزن" إلى "ضعيف الوزن".
تم الإشارة أيضًا إلى انخفاض في أسهم عمالقة التبغ Altria Group (MO.N) و Philip Morris International (PM.N) بنسبة 2.8% و 1.6% على التوالي. جاء ذلك عقب إعلان شركة British American Tobacco (BATS.L) عن خسارة قدرها 31.5 مليار دولار بسبب خفض قيمة بعض علامات السجائر في الولايات المتحدة.
أظهرت أسهم شركة Campbell Soup (CPB.N) زيادة كبيرة بنسبة 7.1% بعد أن تجاوزت توقعات المحللين للأرباح الفصلية، بفضل زيادة أسعار وجبات الغداء والوجبات الخفيفة المعبأة.
في سياق المؤشرات، وصل مؤشر S&P 500 إلى 29 ذروة جديدة ولم يسجل أي ذروة جديدة. في الوقت نفسه، سجلت ناسداك 99 ذروة جديدة و 93 ذروة جديدة.
ارتفع مؤشر الاضطرابية CBOE، الذي يتم حسابه بناءً على تداول خيارات S&P 500، بنسبة طفيفة قدرها 0.93%، ليصل إلى 12.97، مشيرًا إلى مستوى عدم اليقين الحالي في السوق.
أظهرت عقود الذهب الآجلة لشهر فبراير زيادة بنسبة 0.38٪، حيث ارتفعت بمقدار 7.65 ووصلت إلى 2000 دولار للأوقية التروي. تعكس هذه التغييرات الديناميكية الحالية في سوق المعادن الثمينة.
في قطاع الطاقة، انخفضت عقود النفط الخام WTI لشهر يناير بنسبة 4.29٪، حيث تراجعت بمقدار 3.10 ووصلت إلى 69.22 دولار للبرميل. كما شهدت عقود النفط الخام برنت لشهر فبراير انخفاضًا بنسبة 3.87٪، حيث خسرت 2.99 واستقرت عند 74.21 دولار للبرميل. تشير هذه التغييرات إلى الحالة الحالية والاتجاهات في قطاع الطاقة.
في سوق العملات الفوركس، يتم ملاحظة التغييرات التالية: أظهر زوج العملات EUR/USD تغييرًا طفيفًا بنسبة 0.28٪، حيث وصل إلى 1.08. ارتفعت أسعار زوج العملات USD/JPY بنسبة 0.15٪، إلى مستوى 147.37، مما يعكس التغيرات في أسعار صرف العملات بين اليورو والدولار الأمريكي والين الياباني.
أظهرت عقود مؤشر الدولار الأمريكي (USD) أيضًا زيادة بنسبة 0.14٪، حيث وصلت إلى 104.14. تشير هذه التغييرات إلى التقلبات في قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية في السوق العالمية.
