ربما ستكون زيادة النشاط وبيع أسهم شركات القطاع المصرفي الاتجاه رقم واحد اليوم. تُعلمنا وكالة التصنيف موديز قبل بدء الجلسة العادية بأنها خفضت تصنيفات الائتمان للعديد من البنوك الأمريكية الصغيرة والمتوسطة ووضعت عدة شركات كبرى من وول ستريت في قائمة التقييم المحتمل في المستقبل القريب.

أنزلت وكالة التصنيف التصنيفات الخاصة بعشرة مصارف مرة واحدة، في حين تم وضع أكبر الدائنين بين البنك الأمريكي الكبير بنك نيويورك ميلون، يو. إس. بانكورب، ستيت ستريت، ترويست فاينانشيال، كولين/ فروست بانكرز ونورثرن ترست في قائمة للنظر في إمكانية خفض التصنيف في المستقبل القريب. قامت شركة موديز أيضًا بتغيير التوقعات إلى سلبية بالنسبة لـ 11 بنكًا، بما في ذلك كابيتال ون، سيتيزنز فينانشيال وفيفث ثيرد بانكورب.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن بين الدائنين الأصغر الذين تلقوا خفضًا رسميًا في التصنيفات كانت M&T بانك وبيناكل فاينانشيال وبي.أو.كيه فاينانشيال وويبستر فاينانشيالM&T بانك.

"يواصل البنوك الأمريكية مكافحة معدلات الفائدة المرتفعة والمخاطر المرتبطة بإدارة الأصول، فضلاً عن الآثار الجدية المتعلقة بسيولة رأس المال"، حسبما جاء في البيان. "انخفاض الودائع نتيجة لتقليص السياسة النقدية غير التقليدية، وارتفاع معدلات الفائدة يؤدي لتخفيض قيمة الأصول مع معدل فائدة ثابتة"، وفقًا للمذكرة البحثية المرافقة من Moodys.

"أظهرت نتائج العديد من البنوك للربع الثاني زيادة المشاكل المتعلقة بربحيتها، وهذا يقلل قدرة هذه البنوك على توليد رأس المال الداخلي. ويعود ذلك مباشرةً إلى التوقعات بانكماش معتدل في الاقتصاد الأمريكي في بداية عام 2024، والذي سيؤثر على محافظ العقارات التجارية لبعض البنوك."

أود أن أذكر بأن البنوك الإقليمية في الولايات المتحدة كانت في صلب الاهتمام في بداية هذا العام بعد تعرض بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك لانهيار في مارس، مما أدى إلى سحب جماعي للودائع من هذا القطاع. في النهاية، تفشى الذعر في أوروبا وأدى إلى إنقاذ عاجل لعملاق سويسرا الائتماني كريديت سويس بواسطة منافسه الداخلي يو بي إس.

على الرغم من الجهود التي بذلتها السلطات لاستعادة الثقة، حذرت موديز مؤخرًا من أن البنوك التي تواجه خسائر غير محققة كبيرة والتي لا يتم احتسابها في الموازنة قد تكون لا تزال موقوتة لسوق تمويل، مما يتسبب في فقدان مفاجئ لثقة المستهلكين في ظروف ارتفاع أسعار الفائدة.

"نتوقع أن تتفاقم مخاطر إدارة أصول والتزامات البنوك نتيجة للزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة من قبل نظام الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى استمرار تقليص قوائم الاحتياطي للنظام المصرفي،" يقول تقرير موديز.

تعتبر البنوك الإقليمية أكثر عرضة للمخاطر؛ نظرًا لأن لديها رأسمال تنظيمي منخفض نسبيًا، بحسب ما لفت الانتباه إليه موديز، ويضيف أن البنوك ذات الأصول الثابتة ذات أعباء ثابتة أكثر تقييدًا من حيث الربحية والقدرة على زيادة رأس المال والاستمرار في تمويل الأعمال.