أسهم الشركات الكبرى مثل Apple و Tesla قادت مؤشر ناسداك الثقيل بالتكنولوجيا لتحقيق مكاسب كبيرة يوم الاثنين. كما سجل مؤشر داو جونز و S&P 500 مكاسب طفيفة وسط نشاط عطلة ضعيف.
يتطلع المستثمرون إلى بيانات سوق العمل الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع لتقييم التوقعات بشأن أسعار الفائدة. ارتفعت أسهم Apple (AAPL.O) بنسبة 2.9%، وارتفعت أسهم Microsoft (MSFT.O) بنسبة 2%، وارتفعت أسهم Amazon.com (AMZN.O) بنسبة 2.2%، مما ساعد على رفع مؤشر ناسداك.
قال بن سنايدر، كبير استراتيجيي الأسهم في Goldman Sachs Research: "المحرك الرئيسي لنمو الأرباح هو الناتج المحلي الإجمالي، ونستمر في رؤية الاقتصاد على أنه صحي للغاية".
وأضاف: "نتوقع أن يكون نمو الاقتصاد الأمريكي فوق المتوسط هذا العام، فوق 2%، مما يدعم أرباح قوية. بخلاف الناتج المحلي الإجمالي، يبدو أن الربحية تتعافى بعد بضع سنوات صعبة".
وأضاف أن ربع مكاسب S&P 500 تأتي من أكبر شركات التكنولوجيا، التي تظهر أيضًا قوة.
ارتفعت أسهم شركة Tesla (TSLA.O) لصناعة السيارات بنسبة 6.1% قبل بيانات تسليم المركبات للربع الثاني.
أضافت Wells Fargo شركة Tesla إلى "قائمة الأفكار التكتيكية" للربع الثالث، على الرغم من أنها حافظت على تصنيف "تحت الوزن"، مشيرة إلى مخاوف بشأن تباطؤ نمو العرض وضعف الأسعار المحتمل.
انخفضت أسهم شركة Advanced Micro Devices (AMD.O) لصناعة أشباه الموصلات بنسبة 2.8% وانخفضت أسهم Arm Holdings بنسبة 2.9%. دفع ذلك مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات (.SOX) إلى أدنى مستوى له في أسبوع.
انخفضت أسهم العقارات (.SPLRCR)، التي تُعتبر غالبًا وكيلًا للسندات، بنسبة تقارب 1% مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها في عدة أسابيع. ومع ذلك، فإن ارتفاع العوائد غالبًا ما يفيد البنوك، مما دفع مؤشر S&P 500 للبنوك (.SPXBK) إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهر.
وصلت أسهم JP Morgan Chase (JPM.N) إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن أعلنت أكبر بنك في الولايات المتحدة يوم الجمعة أنها سترفع توزيعات الأرباح إلى 1.25 دولار للسهم من 1.15 دولار. كما وافق المجلس على إعادة شراء أسهم بقيمة 30 مليار دولار، سارية اعتبارًا من 1 يوليو.
انخفضت أسهم Chewy (CHWY.N) بنسبة 6.7%، على الرغم من ارتفاع حاد في البداية، بعد أن كشف المحلل البارز كيث جيل، المعروف أيضًا باسم "Growling Kitty"، عن حصة بنسبة 6.6% في بائع التجزئة للحيوانات الأليفة.
كانت أحجام التداول خفيفة حيث استعد سوق الأسهم للإغلاق يوم الخميس لعطلة عيد الاستقلال. بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 10.59 مليار سهم، مقارنة بمتوسط 11.89 مليار خلال آخر 20 يوم تداول. كان من المتوقع أن تكون نشاطات التداول خفيفة طوال الأسبوع.
أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لشهر يونيو من معهد إدارة التوريد انكماش الإنتاج للشهر الثالث على التوالي وانخفاض الأسعار المدفوعة للمواد إلى أدنى مستوى لها في ستة أشهر، وهو علامة مشجعة في معركة الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم.
يواصل المتداولون توقع حوالي خفضين لأسعار الفائدة هذا العام، بدءًا من سبتمبر، وفقًا لـ LSEG FedWatch.
هناك أيضًا إصدارات رئيسية للبيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، مع فرص العمل JOLTS يوم الثلاثاء، وتوظيف ADP، وطلبات المصانع، ومؤشر مديري المشتريات للخدمات ISM ومحضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. من المقرر صدور بيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه يعتقد أن الضغط على الأسعار يتراجع ويعود إلى الهدف البالغ 2%.
أضاف مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) 50.66 نقطة، أو 0.13%، لينهي اليوم عند 39,169.52. ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 14.61 نقطة، أو 0.27%، إلى 5,475.09، وارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 146.70 نقطة، أو 0.83%، إلى 17,879.30.
في بورصة نيويورك، فاق عدد الأسهم المتراجعة عدد الأسهم المرتفعة بنسبة 1.87 إلى 1. سجلت بورصة نيويورك 162 ارتفاعًا جديدًا و99 انخفاضًا جديدًا.
سجل مؤشر S&P 500 13 ارتفاعًا جديدًا في 52 أسبوعًا وأربعة انخفاضات جديدة، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 45 ارتفاعًا جديدًا و157 انخفاضًا جديدًا. سجل مؤشر ناسداك و S&P 500 مكاسبهما الفصلية الثالثة على التوالي يوم الجمعة، وهي الأولى منذ ثلاث سنوات لمؤشر التكنولوجيا الثقيلة.
ومع ذلك، فإن انخفاض مؤشر داو جونز الفصلي أثار مخاوف بشأن حاجة المستثمرين إلى التنويع.
ارتفعت الأسهم العالمية في تداول متقلب يوم الاثنين، مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد الانتخابات التاريخية في فرنسا وتوقعات بصدور مجموعة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع التي قد تسلط الضوء على احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.
في فرنسا، حصل اليمين المتطرف على دعم أقل من المتوقع في الجولة الأولى من التصويت، مما يشير إلى احتمال وجود برلمان معلق قد يجعل من الصعب تنفيذ أجندة الحزب. أنهت الأسهم الأوروبية (.STOXX) اليوم بارتفاع قدره 0.31%، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.13% بعد الانتخابات.
سيراقب المستثمرون عن كثب خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، يليه محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدورها يوم الجمعة. في يونيو، توقع الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024.
قال وصيف لطيف، رئيس ومدير الاستثمار في Sarmaya Partners: "كانت نتائج الانتخابات الفرنسية أفضل من المتوقع وأحيانًا تكون الاستراتيجية الصحيحة مهمة".
وأضاف لطيف: "سيكون هذا الأسبوع مهمًا للوظائف، حتى لو تم خفضها، مما قد يؤدي إلى تشديد السيولة مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع".
ارتفع مؤشر MSCI العالمي للأسهم (.MIWD00000PUS)، الذي يتتبع الأسهم في ما يقرب من 50 دولة، بنسبة 0.26% بعد خسائر أولية. في آسيا، أنهى مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) دون تغيير.
ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ منتصف يونيو في بداية أسبوع قصير بسبب العطلة، والذي من المرجح أن يتميز بأحجام تداول خفيفة. وصل العائد على السندات إلى 4.4692%.
ارتفعت أسعار النفط بنسبة 2% إلى أعلى مستوى لها في شهرين على أمل زيادة الطلب خلال موسم القيادة الصيفي في نصف الكرة الشمالي ومخاوف من أن يمتد الصراع في الشرق الأوسط ويضغط على الإمدادات العالمية.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.9% إلى 86.60 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنسبة 2.3% إلى 83.38 دولار للبرميل. كان هذا أعلى إغلاق لخام برنت منذ 30 أبريل وأعلى إغلاق لخام غرب تكساس الوسيط منذ 26 أبريل.
شهدت أسواق العملات الأجنبية أيضًا تحركات كبيرة، حيث وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في 38 عامًا مقابل الين، مرتفعًا إلى 161.72 ين، وهو مستوى لم يشهده منذ عام 1986. ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 105.82. كان في البداية أقل بعد أن أظهرت بيانات معهد إدارة التوريدات الصادرة يوم الاثنين أن التصنيع في الولايات المتحدة انكمش للشهر الثالث على التوالي في يونيو.
ارتفعت أسعار الذهب أيضًا. ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.28% إلى 2,332.29 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.09% إلى 2,329.70 دولار للأوقية.
