أنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت اليوم بارتفاع يوم الاثنين حيث عاد المستثمرون إلى التركيز على الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، مما ساعد مؤشر S&P 500 (.SPX) ومؤشر ناسداك المركب (.IXIC) على التعافي من أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ أبريل.
كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI)، معكوسًا انخفاضًا استمر يومين بدأ بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند إغلاق يوم الأربعاء.
ارتفعت أسهم الشركات الكبرى مثل Alphabet (GOOGL.O) وTesla (TSLA.O) بين 2.2% و5.1% بعد الخسائر الكبيرة التي شهدتها الأسبوع الماضي.
ارتفعت أسهم Nvidia (NVDA.O) بنسبة 4.8% بعد أن قال المحللون إن الشركة تطور نسخة من أحدث رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها للسوق الصينية تتوافق مع قواعد التحكم في الصادرات الأمريكية.
ارتفع مؤشر تكنولوجيا المعلومات (.SPLRCT) بنسبة 2%، مما قاد المكاسب في القطاع وكسر سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام. وقال جيسون برايد، رئيس استراتيجية الاستثمار والبحث في Glenmede: "نعتقد أن حركة اليوم تتعلق أكثر بالارتداد من عمليات البيع الأسبوع الماضي أكثر من أي شيء آخر".
كان أحد العوامل الرئيسية التي تقلق المتداولين هو إعادة تقييم السباق الرئاسي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن انسحابه ودعمه لنائبة الرئيس كامالا هاريس في انتخابات نوفمبر يوم الأحد.
قد يدفع خروج بايدن المستثمرين إلى تغيير استراتيجياتهم، مع الرهان على أن فوز الجمهوري دونالد ترامب سيزيد من الضغوط المالية والتضخمية في الداخل. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن الأسواق قد تستفيد من زيادة احتمالية تقاسم السلطة في الإدارة القادمة.
انخفضت احتمالية فوز دونالد ترامب بمقدار 4 سنتات إلى 60 سنتًا، بينما ارتفعت احتمالية فوز كامالا هاريس بمقدار 12 سنتًا إلى 39 سنتًا، وفقًا لموقع المراهنات عبر الإنترنت PredictIt.
كانت الأسهم المرتبطة بترامب مختلطة يوم الاثنين، حيث انخفضت أسهم Trump Media & Technology Group (DJT.O) بنسبة 0.8%، بينما ارتفعت أسهم مطور البرمجيات Phunware (PHUN.O) بنسبة 4%.
مع خروج أخبار انسحاب بايدن من الطريق، سيبحث المستثمرون عن إجابات لأسئلة رئيسية مثل من سيكون نائب هاريس في السباق الرئاسي الديمقراطي ومدى انحراف نائبة الرئيس عن سياسات بايدن.
يسعى المستثمرون لحماية محافظهم من انخفاض كبير محتمل في الأسهم الأمريكية وسط عدم اليقين السياسي، والأرباح القوية للتكنولوجيا، وضعف السوق الموسمي.
ساعد الاهتمام المتزايد بالتقدم في الذكاء الاصطناعي والانخفاض التدريجي في التضخم مؤشر S&P 500 (.SPX) على الارتفاع بنحو 17% هذا العام. وقد تحقق هذا المكسب خلال واحدة من أكثر الفترات استقرارًا في الذاكرة الحديثة، حيث مر المؤشر القياسي بـ 355 جلسة دون انخفاض يومي بنسبة 2% أو أكثر، وهي أطول فترة منذ عام 2007.
وصل مؤشر تقلبات Cboe (.VIX)، المعروف بمقياس الخوف في وول ستريت لأنه يقيس الطلب على الحماية من تقلبات السوق، إلى أعلى مستوى له منذ أواخر أبريل الأسبوع الماضي وسط عمليات بيع في أسهم التكنولوجيا التي أدت إلى ثاني أكبر انخفاض أسبوعي لمؤشر S&P 500 في عام 2024.
على الرغم من الارتداد في الأسهم يوم الاثنين، يعبر المستثمرون عن مخاوف متزايدة بشأن كل شيء من أرباح عمالقة التكنولوجيا إلى التطورات الجديدة في السباق الرئاسي الأمريكي.
حتى الشركات مثل Nvidia (NVDA.O)، التي ارتفعت أسهمها بنسبة 138% هذا العام، تواجه حذرًا من المستثمرين.
في غضون ذلك، تشير العقود الآجلة إلى حذر المستثمرين بشأن التقلبات المحتملة حول الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة، التي دخلت التاريخ بالفعل كواحدة من أكثر الانتخابات دراماتيكية. يوم الأحد، أعلن الرئيس جو بايدن انسحابه من سباق إعادة الانتخاب تحت ضغط من زملائه الديمقراطيين ودعم نائبة الرئيس كامالا هاريس كمرشحة الحزب لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب في نوفمبر.
أحد العوامل التي تساهم في التقلبات المحتملة هو الترقب لتقارير الأرباح من شركات التكنولوجيا الكبرى، مع استعداد عمالقة مثل Tesla (TSLA.O) وAlphabet (GOOGL.O) للإعلان عن نتائجهم المالية بعد ظهر يوم الثلاثاء.
مؤشر راسل 2000 للأسهم الصغيرة (.RUT) ارتفع بنسبة 9% خلال جلسات التداول العشر الماضية، بينما انخفض مؤشر ناسداك 100 الثقيل بالتكنولوجيا (.NDX) بنسبة 3% خلال نفس الفترة. يعود التباين إلى التوقعات المتزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة قريبًا، بالإضافة إلى تحسن النظرة السياسية لدونالد ترامب بعد نجاته من محاولة اغتيال.
هذا العنصر من عدم اليقين يضيف إلى مخاوف المتداولين بشأن تقارير الأرباح الفصلية، بما في ذلك تلك الصادرة عن اثنين من ما يسمى بـ "السبعة الرائعين" — Alphabet و Tesla — اللذين سيقدمان بياناتهما هذا الأسبوع.
ستختبر نتائج التقارير القادمة مدى استدامة الارتفاع الأخير في الأسهم الكبيرة وما إذا كان التحول في التركيز إلى القطاعات المتخلفة سيستمر.
قال جيسون برايد، المدير التقني في Glenmede: "نرى السوق يبدأ في تسعير تخفيضات أسرع لأسعار الفائدة، مما يسبب تحولًا في القيادة إلى الأسهم الصغيرة وتقليل التركيز على الأسماء الكبيرة في التكنولوجيا".
وأضاف: "اليوم مختلف بوضوح، لكنه لا يزال اتجاهًا خلفيًا".
ارتفع مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 59.41 نقطة، أو بنسبة 1.08 في المئة، إلى 5,564.41، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 280.63 نقطة، أو بنسبة 1.58 في المئة، إلى 18,007.57. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) بمقدار 127.91 نقطة، أو بنسبة 0.32 في المئة، إلى 40,415.44.
انخفضت أسهم شركة CrowdStrike للأمن السيبراني (CRWD.O) بنسبة 13.5%، مما زاد من خسائرها بعد أن تسبب تحديث للبرمجيات في انقطاع عالمي يوم الجمعة.
انخفضت أسهم شركة Delta Air Lines (DAL.N) بنسبة 3.5% بعد إلغاء أكثر من 600 رحلة حيث حاولت الشركة استعادة العمليات بعد الانقطاع.
انخفضت أسهم شركة Verizon Communications (VZ.N) بنسبة 6.1% بعد انخفاض الإيرادات في الربع الثاني.
ارتفعت أسهم شركة Mattel Inc (MAT.O) بنسبة 15.1% بعد أن أفادت رويترز بأن شركة L Catterton قدمت عرضًا لشراء صانع الألعاب.
بلغ حجم التداول في الولايات المتحدة 10.95 مليار سهم، وهو أقل قليلاً من متوسط 11.37 مليار سهم خلال العشرين يومًا الماضية من التداول.
