أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت الجلسة بانخفاض طفيف يوم الثلاثاء، ممحية المكاسب الطفيفة التي حققتها خلال اليوم في الدقائق الأخيرة من التداول حيث ينتظر المستثمرون تقارير الأرباح الجديدة من Alphabet (GOOGL.O) و Tesla (TSLA.O).
أعلنت الشركات المعروفة بـ "السبعة الرائعة" نتائجها بعد إغلاق السوق، مسجلة نتائج مالية إيجابية للربع الثاني.
فاجأت Tesla المحللين بزيادة غير متوقعة في الإيرادات، حيث سلمت عددًا أكبر من السيارات مما كان متوقعًا بفضل تخفيضات الأسعار والحوافز. في الوقت نفسه، تجاوزت Alphabet تقديرات الإيرادات، مدعومة بزيادة مبيعات الإعلانات الرقمية والطلب القوي على خدمات السحابة الخاصة بها.
ومع ذلك، قبل مكالمة الأرباح، انخفضت أسهم Tesla بنسبة 2%، بينما ارتفعت أسهم الشركة الأم لـ Google بنسبة 0.1%.
تعد النتائج المالية لعمالقة التكنولوجيا حاسمة لفهم ما إذا كانوا قادرين على الحفاظ على نموهم القياسي في عام 2024 أو ما إذا كانت الأسهم الأمريكية مبالغ في قيمتها. كما يشعر المستثمرون بالقلق بشأن ما إذا كان التحول بعيدًا عن الشركات الكبرى إلى القطاعات الأقل كفاءة سيستمر.
ارتفع مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة (.RUT) بنسبة 1% خلال اليوم.
قال جاك جاناسيفيتش، كبير استراتيجيي المحافظ في Natixis Investment Managers: "نحن نركز على الأرباح لأن هذا هو ما سيكون القصة هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، ورد فعل السوق على هذه الأرقام سيكون مهمًا للغاية".
متحدثًا عن التحول في التركيز على الأسهم ذات القيمة السوقية الصغيرة، أضاف الخبير: "لا يزال الحكم معلقًا على هذا ونحتاج إلى مزيد من الأدلة على أن هذا مستدام، وهو ما يعود مرة أخرى إلى الأرباح".
دعمت الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة الأسواق في البداية يوم الثلاثاء، حيث كانت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة في المنطقة الإيجابية. ومع ذلك، بينما ارتفعت أسهم Apple (AAPL.O) و Microsoft (MSFT.O) و Amazon.com (AMZN.O) بين 0.3% و 2.1%، تباطأ الارتفاع العام للسوق في فترة ما بعد الظهر، مما أدى إلى انخفاض طفيف في النتائج النهائية.
كانت أسواق الأسهم تحت ضغط أيضًا من أرباح مخيبة للآمال من الشركات الكبيرة.
انخفضت أسهم United Parcel Service (UPS.N)، وهي مؤشر رئيسي لصحة الاقتصاد العالمي، بنسبة 12.1% بعد أن جاءت الأرباح أقل من التوقعات وسط ضعف الطلب على التسليم وارتفاع تكاليف العمالة. أنهت أسهم UPS اليوم عند أدنى مستوى لها في أربع سنوات.
انخفضت أسهم General Motors (GM.N) بنسبة 6.4% على الرغم من الإبلاغ عن نتائج قوية للربع الثاني ورفع توقعات الأرباح للعام بأكمله. خسرت Comcast (CMCSA.O) 2.6% بعد بيانات إيرادات مخيبة للآمال.
انخفضت أسهم NXP Semiconductors (NXPI.O) بنسبة 7.6% بعد الإبلاغ عن إيرادات الربع الثالث التي جاءت أقل من التوقعات، مما أدى إلى انخفاض مؤشر فيلادلفيا SE Semiconductor (.SOX) بنسبة 1.5%.
قفزت أسهم Spotify (SPOT.N) بنسبة 12% بعد الإبلاغ عن أرباح فصلية قياسية تجاوزت قليلاً توقعات المحللين. كما ارتفعت أسهم Coca-Cola (KO.N) بنسبة 0.3% بعد رفع توقعات المبيعات والأرباح للعام بأكمله.
من بين أول 74 شركة في S&P 500 التي أبلغت عن نتائج فصلية هذا الموسم، تجاوزت 81.1% التقديرات، وفقًا لـ LSEG.
أشار ياناسيفيتش إلى أنه على الرغم من أنه من المبكر استخلاص استنتاجات نهائية، فإن مكالمة الأرباح الحالية تظهر أن الشركات التي تخفق في تلبية التوقعات تعاني بشكل كبير، حتى لو كانت نتائجها إيجابية بشكل عام. الأسعار المرتفعة في السوق والتوقعات لا تضمن دائمًا مكاسب كبيرة في الأسهم.
وأضاف: "إذا لم تلب نتائجك التوقعات، فقد تكون العقوبة أشد نظرًا لظروف السوق الحالية".
انخفض مؤشر S&P 500 (.SPX) بمقدار 8.67 نقطة، أو 0.16%، إلى 5,555.74. انخفض مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) بمقدار 10.22 نقطة، أو 0.06%، إلى 17,997.35. خسر مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) 57.35 نقطة، أو 0.14%، إلى 40,358.09.
أنهت ثمانية من القطاعات الرئيسية الأحد عشر في S&P اليوم في المنطقة الحمراء، وكان قطاع الطاقة (.SPNY) الأسوأ أداءً، حيث انخفض بنسبة 1.6% مع انخفاض أسعار النفط الأمريكية إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع.
بلغ حجم التداول في البورصات الأمريكية 10.45 مليار سهم، أقل من المتوسط اليومي لمدة 20 يومًا البالغ 11.33 مليار.
من المقرر أن يصدر مؤشر الإنفاق الاستهلاكي الأساسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو المقياس الرئيسي للتضخم، يوم الجمعة. وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.9 نقطة أساس ليصل إلى 4.251%.
وقال وصيف لطيف، كبير مسؤولي الاستثمار في Sarmaya Partners: "السوق الآن في مرحلة نحتاج فيها إلى نتائج حقيقية لتأكيد الانتعاش".
انخفض مؤشر MSCI العالمي للأسهم (.MIWD00000PUS) بنسبة 0.06% ليصل إلى 816.37. وفي وول ستريت، تخلت جميع المؤشرات الرئيسية الثلاثة عن مكاسبها الصباحية لتنهي اليوم بانخفاض، بقيادة خسائر في قطاعي الطاقة والمرافق.
ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي (.STOXX) بنسبة 0.13%، بقيادة مكاسب في قطاع التكنولوجيا. وفي آسيا، أنهى مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بارتفاع بنسبة 0.30% ليصل إلى 566.92.
وأضاف لطيف: "لقد شهدنا انتعاشًا قويًا هذا العام، مع الكثير من الإيجابيات التي تم تضمينها بالفعل، بما في ذلك الأرباح وتخفيضات الفائدة".
ستقوم نائبة الرئيس كامالا هاريس بحملة في ولاية ويسكونسن المتأرجحة يوم الثلاثاء بعد فوزها بأغلبية المندوبين في المؤتمر الوطني الديمقراطي، مما يعزز موقفها كمرشحة مفترضة للحزب.
كان الدولار الأمريكي أقوى بشكل عام، بينما واصل الين مكاسبه مقابل الدولار لليوم الثاني على التوالي.
ارتفع مؤشر الدولار، الذي يتتبع الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.14% ليصل إلى 104.45. وانخفض اليورو بنسبة 0.37% ليصل إلى 1.0849 دولار، بينما ارتفع الين بنسبة 0.9% مقابل الدولار ليصل إلى 155.63 ين لكل دولار.
انخفضت أسعار النفط الخام بنحو 2% لتصل إلى أدنى مستوى لها في ستة أسابيع بسبب تزايد التوقعات بوقف إطلاق النار في غزة وتزايد المخاوف بشأن الطلب الصيني. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.7% لتستقر عند 81.01 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) بنسبة 1.8% ليصل إلى 76.96 دولار للبرميل.
ارتفع الذهب، حيث ارتفعت الأسعار الفورية بنسبة 0.43% لتصل إلى 2,407.87 دولار للأوقية. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.43% لتستقر عند 2,402.40 دولار للأوقية.
انخفضت عملة البيتكوين، التي كانت قد ارتفعت في وقت سابق على خلفية التوقعات بأن إدارة ترامب المحتملة ستكون أكثر تساهلاً بشأن تنظيم العملات المشفرة، بنسبة 3.60% لتصل إلى 65,698 دولار. كما انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 0.48% لتستقر عند 3,473 دولار.
