النمو المستدام: وول ستريت تنهي الخميس بمكاسب واثقة

أنهت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت جلسة التداول يوم الخميس بمكاسب كبيرة، حيث قفز مؤشر ناسداك بأكثر من 2%. وقد ساعدت البيانات الجديدة لمبيعات التجزئة لشهر يوليو في تأكيد استقرار إنفاق المستهلكين، مما بدد المخاوف من احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي.

ثقة المستهلك

تقدمت تسعة من القطاعات الرئيسية الأحد عشر لمؤشر S&P 500، بقيادة السلع الاستهلاكية الأساسية وتكنولوجيا المعلومات.

أظهر تقرير مبيعات التجزئة لشهر يوليو زيادة بنسبة 1.0%، مرتفعًا بشكل حاد من انخفاض معدل بنسبة 0.2% في يونيو. ساعدت هذه البيانات في تخفيف المخاوف بشأن تباطؤ اقتصادي محتمل ناتج عن ارتفاع البطالة في الأسبوع الماضي.

عمالقة التجزئة في صعود

ارتفعت أسهم Walmart، أحد أكبر تجار التجزئة في العالم، بنسبة 6.58% بعد أن رفعت توقعاتها للأرباح للمرة الثانية هذا العام، حيث توافد المستهلكون الأمريكيون إلى متاجرها بحثًا عن الأساسيات بأسعار معقولة.

كما ارتفعت أسهم المنافسين، حيث ارتفعت أسهم Target بنسبة 4.35% وCostco بنسبة 1.69%.

انخفاض غير متوقع في البطالة

ساعدت بيانات منفصلة أيضًا في تعزيز معنويات المستثمرين. انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما أضاف إلى قوة السوق.

قال تيري ساندفين، كبير استراتيجيي الأسهم في U.S. Bank Wealth Management: "نرى جدار القلق يبدأ في الانهيار مع تحسن المعنويات والأساسيات التي تدفع شهية المخاطرة". "تجاوزت بيانات مبيعات التجزئة التوقعات والتضخم في النطاق المنخفض، مما يخلق بيئة مواتية لارتفاع أسعار الأسهم."

سندات الخزانة وأسعار الفائدة: السوق يتفاعل مع البيانات الجديدة

ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد بعد صدور البيانات الاقتصادية الجديدة. على وجه الخصوص، أظهرت السندات لأجل عامين وعشر سنوات مكاسب، وذلك بسبب تغير في معنويات المتداولين. زادت احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 76.5%، مقارنة بـ 65% قبل صدور البيانات.

المستثمرون ينتظرون خطاب باول

يراقب المشاركون في السوق عن كثب أحدث البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع قبل أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا رئيسيًا الأسبوع المقبل في جاكسون هول. يمكن أن يكون لهذا الحدث تأثير كبير على الأسواق حيث ينتظر المستثمرون إشارات حول مستقبل السياسة النقدية.

أسواق الأسهم تواصل الارتفاع

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 554.67 نقطة، أو 1.39%، ليغلق عند 40,563.06. وارتفع مؤشر S&P 500 بمقدار 88.01 نقطة، أو 1.61%، ليغلق عند 5,543.22. وكان الرابح الأكبر هو مؤشر ناسداك المركب، الذي ارتفع بنسبة 2.34%، بزيادة 401.90 نقطة ليغلق عند 17,594.50.

أداء الأسهم الفردية

حققت أسهم Cisco Systems مكاسب مذهلة بنسبة 6.8% بعد إعلانها عن خطط لزيادة إيرادات الربع الأول فوق التوقعات وخفض 7% من قوتها العاملة العالمية.

ارتفعت أسهم Nike بنسبة 5.07% بعد أن أعلن المستثمر الملياردير ويليام أكمان عن حصة جديدة، مما يشير إلى تجدد الاهتمام بصانع الملابس الرياضية.

قفزت أسهم Ulta Beauty بنسبة 11.17% بعد أنباء عن أن صندوق استثمار Berkshire Hathaway التابع لوارن بافيت قد استحوذ على حصة كبيرة في بائع التجزئة لمستحضرات التجميل.

توازن السوق

تفوقت الأسهم المتقدمة على الأسهم المتراجعة بفارق كبير بلغ 3.22 إلى 1 في بورصة نيويورك يوم الخميس. وتمت ملاحظة نفس النمط في ناسداك، حيث تفوقت الأسهم الرابحة على الأسهم المتراجعة بنسبة 2.66 إلى 1.

رقم قياسي جديد: S&P 500 وناسداك يركبان الموجة

سجل مؤشر S&P 500 ثلاثين ارتفاعًا جديدًا في 52 أسبوعًا وانخفاضًا جديدًا واحدًا فقط، بينما سجل مؤشر ناسداك المركب 76 ارتفاعًا جديدًا و104 انخفاضات جديدة. تؤكد الأرقام على سوق مختلط حيث تواصل الشركات تسجيل أرقام قياسية جديدة على الرغم من التقلبات المستمرة.

الاتجاهات العالمية: التركيز على أوروبا وآسيا

الوضع في الأسواق العالمية يتطور بسرعة. الاضطرابات السابقة في الأسواق الناجمة عن مخاوف من ركود اقتصادي عالمي تتلاشى بسرعة في الخلفية. البيانات الأخيرة من الولايات المتحدة أعطت المستثمرين الثقة بأن الاقتصاد الأمريكي يتجنب أزمة عميقة. هذا الاتجاه الإيجابي ساعد في تهدئة الأسواق وتقليل المخاوف من ركود محتمل.

أسعار الفائدة والتوقعات: المستثمرون يخفضون التوقعات

يقوم المستثمرون بمراجعة توقعاتهم للإجراءات المستقبلية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. في السابق، كانت احتمالية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس تقدر بنسبة 55%، ولكن الآن السوق يظهر فقط احتمال 25% لمثل هذا الخفض الكبير. هذا يعود إلى أن تقرير التضخم الأخير لشهر يوليو قد هدأ المخاوف من إجراءات جذرية من قبل الفيدرالي.

مؤشر نيكاي والين الياباني يتراجعان: الأسواق الآسيوية ترتفع

في آسيا، برز مؤشر نيكاي الياباني، حيث قفز بنسبة 3% يوم الجمعة ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ أبريل 2020. المؤشر في طريقه لاستعادة أعلى مستوى له رغم التذبذبات الأخيرة.

من ناحية أخرى، يبقى الين تحت الضغط، حيث انخفض بنحو 5% من أعلى مستوى له في سبعة أشهر الأسبوع الماضي.

كان آخر تداول له حول 149 مقابل الدولار. على الرغم من رخص العملة الظاهر، فإن التقلبات تجبر المستثمرين على إعادة التفكير في تعرضهم للين.

التوقعات مقابل الواقع: ما هو التالي؟

مع تغير معنويات السوق، يبقى المستثمرون حذرين، على الرغم من أن التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي يحافظ على النغمة الإيجابية. كيفية استجابة الفيدرالي للبيانات تبقى سؤالاً رئيسياً، وستراقب الأسواق عن كثب، خاصة مع استمرار عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

العقود الآجلة ومبيعات التجزئة: ما الذي ينتظر الأسواق الأوروبية والأمريكية

تشير العقود الآجلة للأسهم إلى افتتاح إيجابي في أوروبا والولايات المتحدة يوم الجمعة. وسط هذه التوقعات، يركز المستثمرون على بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، والتي ستصدر في ساعات الصباح في لندن. التوقعات تشير إلى عودة المشترين إلى السوق بعد انخفاض غير متوقع في يونيو.

بنك إنجلترا وأسعار الفائدة: التوقعات بخفض

يواصل الاقتصاديون والمحللون الرهان على أن بنك إنجلترا قد يخفض أسعار الفائدة أكثر هذا العام. مثل هذا القرار مبرر بتخفيف ضغوط التضخم وتدهور التوقعات الاقتصادية في المملكة المتحدة لبقية عام 2024. يمكن أن تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الاقتصاد الذي يواجه تحديات جديدة.

أستراليا تسلك طريقاً مختلفاً: الرهان على الاستقرار

بينما تسعى العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تخفيف السياسة النقدية، تسلك أستراليا طريقها الخاص. أكدت محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك يوم الجمعة أنه من المبكر الحديث عن خفض أسعار الفائدة. وفقاً لها، يبقى التضخم الأساسي في البلاد مرتفعاً جداً والبنك يواصل مراقبة المخاطر المحتملة لزيادة الأسعار عن كثب.

الأسواق العالمية: التركيز على البنوك المركزية

يبقى الوضع في الأسواق العالمية ديناميكياً، حيث يراقب المستثمرون عن كثب إجراءات البنوك المركزية. بينما قد تكون المملكة المتحدة تستعد لمزيد من خفض أسعار الفائدة، فإن أستراليا، على العكس، تتبع نهجاً حذراً. تعكس هذه الاستراتيجيات المتباينة الواقع الاقتصادي المختلف الذي تواجهه الدول، وتأثيرها المحتمل على الأسواق المالية العالمية سيكون في بؤرة الاهتمام في الأشهر القادمة.