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18.07.2022 10:34 AM
美元/加元。加拿大央行(Bank of Canada)把妖怪从瓶子里放了出来

尽管大多数专家和分析师有相应的预期,但加拿大央行本周的强硬态度令人惊讶。 根据一般预测,加拿大央行不得不将利率上调75个基点,即最高2.25%。 但央行决定采取更激进的方式,立即将利率提高 100 个点。 顺便说一句,在这一决定之后,市场上有关美联储将采取类似措施的传言愈演愈烈。 最近公布的通胀数据(CPI、PPI)让美联储采取了更为强硬的立场——美国的通胀不仅没有减缓其增长速度,而且刷新了新的长期记录。 因此,目前估计 7 月会议上加息 100 个点的概率为 88%。

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但回到加拿大的事件。如果说美联储仍在考虑收紧货币政策的步伐,那么加拿大央行(Bank of Canada)已经在实施最强硬的方案。在加息100个基点之后,加拿大央行宣布不会止步于此。因此,央行行长马克莱姆(Tiff Macklem)认为,"主动"加息将冷却国内通胀压力。与此同时,他明确表示,央行将保持鹰派路线。值得注意的是,央行在随后的声明中承认,自去年春季以来,由于低估了全球因素和国内因素(主要是住房成本),他低估了通货膨胀。加拿大央行在总结7月会议时表示,短期内加息"将有助于走出这个困难时期,恢复正常生活"。

加拿大央行的下一次会议将在9月举行,因此麦克伦没有谈到初秋加息的速度。显然,它们将取决于通货膨胀和其他宏观经济指标的动态。根据最新数据,加拿大的通货膨胀率达到了39年来的最高水平,7.7%。这位央行行长承认,这一数据是决定性的,但并不是支持这种激进紧缩政策的唯一理由:过度需求和消费者对物价上涨的预期不断上升——所有这些因素都发挥了作用。根据加拿大银行行长的说法,进一步的紧缩"将由银行对经济和通货膨胀状况的评估决定"。

请注意,过去几周公布的关键宏观指标并未失效。例如,5月份失业率降至4.9%的历史最低水平,这是工资同比增长和工作时间增加的结果。加拿大的GDP增长数据也没有让人失望。全国经济总量以每年5.0%的速度增长。特别是工业生产(增长0.9%)和零售业交易额(增长0.9%)在前一个月下降0.2%后有所上升。

换句话说,如果通货膨胀在9月份之前(而且是相当显著的)还没有减缓经济增长,加拿大央行很可能会将利率再提高75个百分点。或许,市场会将加息50个基点视为一种"温和的情景"。在7月份高调做出决定之前,加拿大银行今年已经三次提高利率,希望将通胀控制在目标水平(2-3%的范围内)。然而,所有的行动都没有带来预期的结果,之后央行采取了更激进的措施。

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另外,有必要详细讨论美元/加元本周的行为。加元对加拿大央行7月会议的强硬结果做出了相当充分的反应。然而,象征性地说,加拿大央行把妖怪从瓶子里放了出来:正是在加拿大人做出决定之后,市场增加了美联储加息100点的可能性。美国最新发布的通胀数据为这一举措铺平了道路,但加拿大央行(Bank of Canada)"实现"了众多专家的假设。

这就是为什么在加拿大货币短暂走强之后,加元开始积极下跌的原因。在跌至1.2935之后,第二天该货币对飙升至1.3220目标,在一天之内上涨了近300点。总的来说,鲁尼成了"根据传闻买入,根据事实卖出"这一交易原则的受害者。由于对美联储进一步行动的鹰派预期日益增强,美元开始享受到需求的增加。

在我看来,鲁尼不可能在未来几周组织大规模的进攻。上升趋势仍然有效——这在周线图和月线图上清晰可见。因此,最好是利用当前的价格下跌来开多头头寸。第一个目标是1.3100(周线图上布林带指标的上线)。主要上行目标是1.3220,这是本周触及的20个月高点。

Irina Manzenko,
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