美股因科技股上漲而走高

週三，三大美國股指均收高。科技股的強勁反彈抵消了因通脹數據令市場失望而引發的上午低迷情緒，這些數據打破了市場對美聯儲下週將降息50個基點的希望。

科技板塊，代表為標普500指數(.SPLRCT)，在開盤低迷後上漲3.3%。Nvidia（NVDA.O）在此起到了關鍵作用，其股價飆升8%。這一上漲的原因是Semafor報導美國政府考慮允許Nvidia向沙特阿拉伯出口先進芯片。

政治因素推動投資者興趣

另一個影響市場情緒的因素是政治領域的事件。民主黨候選人卡馬拉·哈里斯在總統辯論中成功令對手共和黨的唐納德·特朗普處於防守狀態，這引起了市場的一些反應。

通脹數據：未達預期

當天早些時候，美國勞工部發布了消費者物價指數（CPI）數據，顯示8月CPI上漲0.2%，這與7月持平。與此同時，排除波動較大的食品和能源類別的核心CPI上漲0.3%，超出了經濟學家預期的0.2%增長。

市場利率變動: 交易員調整預測

在通脹數據發布後，交易員下調了對美聯儲降息的預期。根據芝加哥商品交易所集團的FedWatch工具，降息25個基點的概率從前一天的66%升至85%，而降息50個基點的概率則從34%降至15%。

投資者希望更溫和的通脹數據

“市場可能預期更溫和的通脹數據，這將給美聯儲更多理由降息50個基點，”Natixis的投資組合經理Jack Janasiewicz說。“然而，這次報告略高於預期，給美聯儲帶來進一步壓力，使其只能限於降息25個基點。”

隨著交易日的進行，投資者逐漸適應了新的通脹數據。Janasiewicz還強調，正是科技板塊支撐了整個市場，表現出色。

科技股上漲推動股指上升

道瓊斯工業平均指數(.DJI)上漲124.75點，或0.31%，至40,861.71點。標普500指數(.SPX)上漲58.61點，或1.07%，至5,554.13點。納斯達克綜合指數(.IXIC)上漲369.65點，或2.17%，至17,395.53點。

板塊表現差異：誰是領先者和落後者？

在標普500的11個主要板塊中，有6個板塊上漲，其中非必需消費品板塊(.SPLRCD)領漲，上漲1.3%。與此同時，能源板塊(.SPNY)是落後者，跌0.93%，必需消費品板塊(.SPLRCS)跌0.88%。

金融板塊表現穩健

標普500金融板塊(.SPSY)在交易結束時收窄了損失，從盤中低點下跌超過2%回升至僅下跌0.39%。

金融板塊上漲

美國運通（AXP.N）領漲，在其首席財務官在電話會議中表示貸款保持穩定且消費支出強勁後，其股價大幅上漲。

大美國銀行也縮小了早盤的損失，收盤時均報高。高盛（GS.N）上漲0.9%，摩根大通（JPM.N）上漲0.8%。金融板塊在週二早些時候因交易收入下降、投資銀行復甦緩慢以及利息收入可能下降的擔憂而承壓。

市場對政治辯論的反應

政治辯論也引發了顯著的市場變動。距總統選舉還有八週，在辯論之後，PredictIt平台上卡馬拉·哈里斯勝選的合約從辯論前的53美分上升到57美分，而唐納德·特朗普的合約從52美分下降到48美分。

這些變化導致預期將從特朗普總統任期中受益的公司股票價值下降。特別是與加密貨幣、區塊鏈和私人監獄相關的股票表現出下滑趨勢。Trump Media & Technology Group (DJT.O) 的股票下跌了10.5%。

太陽能公司因政治預期成為熱門

由於預期哈里斯政府將有利於綠色能源，太陽能板製造商的股票大幅上漲。First Solar (FSLR.O) 上漲了15.2%，Sunrun (RUN.O) 增加了11.3%，和 SolarEdge Technologies (SEDG.O) 上漲了8.5%。

辯論後市場仍不確定

雖然辯論並未給華爾街提供重要政策問題的明確答案，但專家認為，卡馬拉·哈里斯提高公司稅的提議可能會對企業利潤造成壓力。同時，唐納德·特朗普的關稅強硬立場可能會增加通脹風險。

GameStop 股價在發行股票消息後下滑

GameStop (GME.N) 宣布計劃發行高達2000萬股新股票後，公司第二季度收入下降，引起投資者對公司未來增長的擔憂，其股票下跌近12%。

加特電池公告後鋰股上揚

在中國電池巨頭寧德時代 (CATL, 300750.SZ) 宣布計劃調整位於宜春的碳酸鋰產量後，鋰股大漲。全球最大的鋰礦商之一 Albemarle (ALB.N) 的股票應聲上漲了13.6%。

邊緣市場：股票漲跌

在紐約證券交易所（NYSE），上漲的股票數量是下跌數量的1.4倍，創下342個新高和130個新低。在納斯達克，2337支股票上漲，1882支股票下跌，形成了1.24比1的上漲下跌比率。

S&P 500 指數創下21個52週新高和17個新低，而納斯達克綜合指數則創下48個新高和129個新低。美國交易所的總交易量達到了121.9億股，超過了20天移動平均線的108億股。

早盤拋售後市場回升

週三，華爾街從早盤拋售中恢復，收盤走高。布倫特原油價格也從三年半的低點回升。這是在一份關鍵的通脹報告支持下，市場預期聯邦儲備局將在下週宣布降息25個基點。

辯論和市場：分析影響

投資者密切關注週二晚上的美國總統辯論，以評估11月選舉後經濟和財政政策可能發生的變化。

在交易中期，所有三大美國股指在早盤拋售後翻轉走高，科技股（.SPLRCT），特別是芯片製造商（.SOX），表現非常出色，幫助納斯達克領漲。

通脹數據對市場的混合信號

根據美國勞工部的數據，按消費者價格指數（CPI）計算的年度通脹率下降了0.4個百分點至2.5%，低於預期。但排除食品和能源等波動性高的類別後的基準指數，月度上漲了0.3%，年度上漲了3.2%，超過分析師的預測。

通脹預期仍然混合

“通脹報告是一個混合信號，讓看空和看多的投資者都感到滿意，”來自印第安納州的Horizon Investment Services CEO Chuck Carlson說。“最初，似乎降息50個基點的可能性不大，”他繼續說道。“現在投資者可能開始意識到，這並不是那麼糟糕的消息。”

市場預測聯準會降息

市場預計聯邦儲備局在即將召開的會議上降息25個基點的可能性為85%。根據CME的FedWatch工具，降息50個基點的可能性下降到了15%。

歐洲股市在等待歐洲央行決定時保持穩定

隨著投資者將注意力轉向歐洲央行 (ECB) 即將於週四公布的利率決定，歐洲股市在交易時段結束時變動不大。泛歐 STOXX 600 指數 (.STOXX) 上漲象徵性0.01%，全球股票的 MSCI 指數 (.MIWD00000PUS) 上漲0.62%。

亞洲市場，新興經濟體下跌

新興市場股票下跌0.37%。MSCI 亞洲（不含日本）股票廣泛指數 (.MIAPJ0000PUS) 下跌0.24%，而日本的日經指數 (.N225) 下跌1.49%。

債券：收益率在近期波動後穩定

美國10年期國債收益率在早期下跌後穩定下來，利率觸及自2023年6月2日以來的最低點。10年期國債收益率最後報3.6609%，低於週二的3.644%，價格下跌5/32。而30年期國債價格也下跌12/32，使其收益率從前一日的3.954%升至3.9743%。

美元因通脹數據走強

在通脹數據確認減少25個基點的降息預期後，美元兌一籃子全球貨幣呈現小幅增長。

美元指數 (.DXY) 上漲0.08%，歐元下跌0.04%，至1.1015美元。

日元走強，英鎊下跌

日元兌美元走強0.04%，報142.40日元兌1美元。英鎊最新報1.3042美元，當日下跌0.28%。

油價在拋售後回穩

由於美國原油庫存減少，以及颶風 Francis 引發的供應中斷抵消了對全球需求疲軟的擔憂，油價在週二的大幅下跌後趨於穩定。

美國 WTI 原油上漲2.37%，至每桶67.31美元，而布倫特原油上漲2.05%，至每桶70.61美元。

黃金因降息預期減弱而下跌

隨著對美聯儲下次貨幣政策會議上大幅降息的預期減弱，黃金價格有所下跌。