EUR/USD, GBP/USD.

Вчера данные по еврозоне и США вышли разнонаправленными и индикатором настроений инвесторов в данном случае лучше всего является сам рынок. Евро и фунт почти не изменились в цене, но фондовый рынок значительно снизился: американский S&P500 на 1,33%, германский DAX на 0,97%.

Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за сентябрь в финальной оценке понижен с 50,5 до 50,3, в Испании этот же Manufacturing PMI за сентябрь чуть снизился, в Италии повысился. В Великобритании Manufacturing PMI снизился до 51,6 против пересмотренного с понижением августовского значения 52,2.

В США количество рабочих мест в частном секторе от ADP за сентябрь составило 213К против 202К в августе (пересмотрено с 204К) и прогноза 207-209К. Показатель, конечно, хорош, и прогноз по нонфармам в пятницу ожидается в 216-220К, но расходы на строительство в августе снизились на -0,8% против ожидания роста на 0,5%, сентябрьский индекс Manufacturing PMI провалился с 59,0 до 56,6. На наш взгляд, инвесторы выбрали момент для решения основной задачи – закрытия позиций в акциях перед полным завершением программы QE от ФРС, что, по всей видимости, они делают с конца августа. Формально страхи создают появление инфицированного человека вирусом Эбола в США, нагнетание обстановки на Ближнем Востоке и признаки скорого обострения кризиса на Украине.

Сегодня главным событием будет решение ЕЦБ по монетарной политике и пресс-конференция главы ЦБ Марио Драги (16:30 мск). Индекс цен производителей еврозоны за август ожидается снижением на 0,2%, объём фабричных заказов в США за август ожидается снижением на 9,4% против роста на 10,5% в июле.

Ожидаем развитие вчерашней ситуации – рост контрдолларовых валют и снижение фондовых индексов.

USD/JPY.

По итогу вчерашнего дня йена снизилась на 76 пунктов вслед за драматическим снижением американского фондового рынка (S&P500 -1,33%). Слабыми вчера были квартальные индексы деловых настроений Тэнкан. За 3-й квартал рост показал только индекс активности в секторе крупного производства, поднявшись с 12 до 13 при прогнозе 10. Активность в непроизводственном секторе снизилась с 19 до 13 (прогноз 17), мелкая производственная коньюктура снизилась с 1 до -1, мелкая непроизводственная коньюктура снизилась с 2 до 0. Увеличились капитальные расходы для крупных предприятий с 7,4% до 8,6%. Прогнозные значения Тэнкан на 4-й квартал вышли с дальнейшим понижением как в производства, так и в сфере услуг.

Сегодняшние данные министерства финансов по денежному рынку показали уход инвесторов из японских активов. Иностранные инвестиции в японские акции за неделю снизились на 41,6 млрд йен против 294,0 млрд покупок неделей ранее.

В Японии, как и в Западном полушарии, также возникла угроза эпидемиологического заражения, но не вирусом Эбола, а лихорадкой Денге. В Китае во время эпидемии этой болезни в 1985-86 гг. заболело более 113 тыс. человек.

Сегодня к 7:00 мск японский индекс Nikkei225 теряет 1,66%. Цель снижения USD/JPY – диапазон 106.90-107.35.