Gigantes da Tecnologia Caem Enquanto o Mercado Aguarda o Relatório Trimestral da Nvidia
O S&P 500 encerrou em baixa na segunda-feira, apesar das crescentes expectativas dos investidores em relação ao relatório trimestral da Nvidia. As ações da fabricante de chips de IA caíram em meio à incerteza em torno do relatório, que será divulgado esta semana.
Enquanto isso, os investidores estão atentos aos próximos dados de inflação em busca de pistas sobre possíveis mudanças na política de taxas de juros do Federal Reserve.
Nasdaq Cai, Dow Jones Sobe
O Nasdaq, que é fortemente voltado para a tecnologia, também caiu, enquanto o Dow Jones Industrial Average conseguiu se manter estável, impulsionado por gigantes como Caterpillar e American Express. Apesar da queda geral, o Dow terminou o dia com um pequeno ganho positivo, ajudado por um aumento de quase 1% nessas ações.
Expectativas Elevadas para a Nvidia
A Nvidia, líder em chips de IA, está prestes a divulgar seus resultados trimestrais na quarta-feira. Os investidores depositam suas esperanças nos resultados da empresa, cujas ações subiram impressionantes 160% no acumulado do ano, representando uma parte significativa do ganho de 18% do S&P 500.
Investimento de Risco em Foco
Nvidia está no centro das atenções esta semana como um termômetro para o investimento de risco em 2024", disse o analista McMillan. Ele enfatizou que o sucesso ou fracasso da Nvidia pode ter um grande impacto no mercado, dado o papel crucial da empresa no setor de IA.
Expectativas Cautelosas
Ainda assim, a ansiedade entre os investidores está aumentando. Alguns temem que, se as orientações da Nvidia não atenderem às expectativas elevadas, isso possa desviar a atual alta das ações de IA, como Microsoft e Alphabet.
"Há uma preocupação de que a Nvidia possa desapontar", alerta Jake Dollarhide, CEO da Longbow Asset Management. "Quando o mercado encontra confiança sem considerar a possibilidade de notícias negativas, é aí que as notícias chegam."
Mercado Sob Pressão: PDD Holdings e Tesla Caem
As ações da PDD Holdings, unidade americana da empresa chinesa por trás da popular plataforma Temu, despencaram quase 29% após a empresa não atender às expectativas dos investidores para seus lucros do segundo trimestre. A queda significativa aumentou as preocupações em um mercado já tenso.
Tesla Atingida por Novas Tarifas
A Tesla também se viu no centro das atenções, perdendo 3,2% de seu valor de mercado. O motivo foi o movimento inesperado das autoridades canadenses que, seguindo o exemplo dos Estados Unidos e da União Europeia, anunciaram a introdução de uma tarifa de 100% sobre a importação de carros elétricos chineses. Essa medida pode afetar seriamente as vendas da Tesla na região e ameaçar sua posição no mercado.
Índices de Ações: S&P 500 e Nasdaq em Baixa, Dow Jones em Alta
Os principais índices de ações terminaram o dia em direções diferentes. O índice S&P 500 caiu 0,32%, parando em 5.616,84 pontos. O Nasdaq, focado em tecnologia, sofreu mais, perdendo 0,85% e encerrando a sessão em 17.725,77 pontos. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average conseguiu permanecer em território positivo, acrescentando 0,16% para fechar em 41.240,52.
Tecnologia em Baixa, Energia em Alta
Dos 11 setores do S&P 500, seis terminaram o dia em baixa. O setor de tecnologia da informação foi o mais pressionado, caindo 1,12%. O consumo discricionário também esteve sob pressão, perdendo 0,81%. No entanto, em meio às tensões geopolíticas no Oriente Médio e às interrupções no fornecimento de petróleo relacionadas, o setor de energia apresentou uma dinâmica oposta, subindo 1,11%.
Boeing Cai em Meio a Notícias da NASA
As ações da Boeing caíram 0,85% após a notícia de que a NASA escolheu a SpaceX como parceira principal para trazer astronautas de volta à Terra no próximo ano, optando por sua nave em vez da Starliner da Boeing.
Sinais Positivos do Fed: Wall Street em Alta
Os mercados de ações subiram na sexta-feira, com o S&P 500 se aproximando de suas máximas históricas. Isso ocorreu em meio a declarações do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, de que era hora de reduzir os custos de empréstimo. Powell enfatizou que o risco reduzido de inflação e a estabilização da demanda por trabalho criaram as condições para essa decisão, o que foi um sinal positivo para os investidores.
Apostas em Queda: Mercado Aguardando Decisão do Fed
Há uma certa expectativa no mercado financeiro, com os traders estimando uma probabilidade de 70% para um corte de 25 pontos base em setembro e de 30% para um corte de 50 pontos base. Essas previsões são baseadas em dados da ferramenta FedWatch do CME Group, que acompanha de perto o sentimento dos investidores.
Indicadores de Inflação em Foco
Os dados de gastos de consumo pessoal de julho, divulgados na sexta-feira, uma medida-chave de inflação para o Federal Reserve, podem ser um fator decisivo para a perspectiva de sua política. Esses dados podem fornecer insights sobre a trajetória da flexibilização monetária do Fed, o que, por sua vez, pode impactar o sentimento do mercado.
Lucros Corporativos: Dell, Salesforce e Outros Gigantes
Os investidores estarão focados nos lucros desta semana de empresas como Dell, Salesforce, Dollar General e Gap. Esses relatórios podem fornecer insights sobre a saúde do setor corporativo e fornecer orientações adicionais para o mercado.
Balanço do Mercado de Ações
No mercado de ações, o S&P 500 mostrou uma leve vantagem de 1,1 a 1 sobre as ações em queda. No geral, as ações em queda superaram as ações em alta nos EUA por uma margem de 1,2 a 1, sugerindo alguma volatilidade entre os participantes do mercado.
Volumes permanecem baixos
A atividade de negociação nas bolsas dos EUA foi abaixo da média, com volumes de 9,5 bilhões de ações, em comparação com a média de 11,9 bilhões de ações nas últimas 20 sessões. Isso pode indicar que os investidores estão adotando uma postura de cautela em meio à incerteza sobre os próximos movimentos do Fed.
Mercados globais em espera
Os mercados de ações globais também reagiram às expectativas de um corte iminente nas taxas de juros dos EUA. Apesar da alta nos preços do petróleo, causada por tensões no Oriente Médio, os mercados fecharam em baixa. As ações europeias terminaram o dia levemente em queda, enquanto Londres, fechada por um feriado, apresentou resultados fracos. O Nikkei do Japão também recuou em meio ao fortalecimento do iene, encerrando a negociação com queda de quase 0,7%.
Índices fecham mistos: Dow Jones sobe, Nasdaq cai
Os índices de ações dos EUA encerraram a sessão de negociação com resultados mistos na segunda-feira. O Dow Jones Industrial Average subiu 0,16%, para 41.240,52. Enquanto isso, o S&P 500 perdeu 0,32%, fechando em 5.616,84, e o Nasdaq Composite caiu 0,85%, encerrando o dia em 17.725,77. O índice MSCI World também caiu 0,20%, fechando em 829,64.
Mercado Digere Notícias: Reação aos Comentários de Powell
Os mercados de ações continuam a reagir a uma série de notícias, incluindo os comentários recentes do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell. Ben MacMillan, diretor e chefe de investimentos da IDX Insights, mencionou que houve um rali na sexta-feira, impulsionado pelos comentários de Powell e por alguns dados fortes sobre pedidos de bens duráveis. No entanto, ele acrescentou que, historicamente, cortes de juros muitas vezes antecipam uma fraqueza no mercado de ações, uma vez que tais cortes costumam ocorrer por um motivo específico.
Futuros do Petróleo Sobem em Meio à Volatilidade do Mercado
Os contratos futuros do Brent fecharam o dia em alta de 3,05%, a $81,43 por barril. O petróleo dos EUA também registrou ganhos significativos, subindo 3,5%, para $77,42 por barril. Isso reflete a volatilidade do mercado e a ansiedade dos investidores em meio à incerteza econômica global.
Pedidos de Bens Duráveis Superam Expectativas
Novos dados do Departamento de Comércio dos EUA mostraram um aumento acentuado nos pedidos de bens duráveis, como torradeiras e aviões. Esses pedidos aumentaram 9,9% em julho, uma recuperação significativa em relação à queda em junho e superando as previsões dos analistas. O aumento sinaliza uma recuperação na demanda por bens manufaturados nos EUA.
Powell sinaliza possível flexibilização
Jerome Powell enfatizou em um simpósio em Jackson Hole na sexta-feira que o Fed está pronto para flexibilizar a política monetária, destacando a necessidade de evitar uma maior fraqueza no mercado de trabalho. Suas observações atraíram o interesse de investidores que esperam por taxas de juros mais baixas para apoiar a economia, mas também sugeriram possíveis desafios à frente.
Banco Central Europeu permanece cauteloso: progresso no combate à inflação, mas riscos permanecem
O economista-chefe do Banco Central Europeu, Philip Lane, fez uma avaliação cautelosamente otimista da situação atual em um simpósio em Jackson Hole. Segundo ele, o BCE fez progressos significativos na redução da inflação na zona do euro para a meta de 2%, mas destacou que ainda é cedo para garantir uma vitória final. O comentário reflete a cautela do banco central em relação aos próximos passos na política monetária.
Rendimentos dos títulos sobem enquanto o mercado se prepara para aumento de taxas
Com base nos comentários de Lane, o rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu 1,3 pontos-base, para 3,82%. Os títulos de dois anos, que são mais sensíveis às mudanças nas taxas de juros, também subiram 2,7 pontos-base, para 3,94%. Isso sugere que os mercados estão começando a precificar possíveis mudanças na política.
Expectativas do Mercado: Taxas Sob Maior Atenção
Os futuros dos Fed funds estão precificando totalmente um aumento de um quarto de ponto na taxa de juros na próxima reunião do Fed em 18 de setembro, e também apontam uma chance de 39,5% de um movimento mais dramático de 50 pontos-base. Os investidores esperam uma flexibilização de 103 pontos-base até o final do ano e mais 122 pontos-base em 2025.
BCE Continua a Reduzir as Taxas
O Banco Central Europeu já iniciou seu ciclo de flexibilização, reduzindo as taxas em 25 pontos-base em julho. São esperados mais dois cortes semelhantes ainda este ano. Ben McMillan, da IDX Insights, prevê que o BCE reduzirá as taxas em 75 pontos-base este ano, mas acredita que o mercado pode ajustar suas expectativas para uma redução menos agressiva.
Dados Econômicos Importantes no Horizonte
Dados importantes sobre consumo pessoal e inflação central nos EUA serão divulgados na sexta-feira, juntamente com os dados preliminares de inflação da UE. Esses relatórios podem ser cruciais para determinar a direção da política monetária em setembro, e a maioria dos analistas espera que eles apoiem a ideia de cortes nas taxas.
Iene Japonês Se Fortalece Contra o Dólar
No mercado de câmbio, o iene japonês se fortaleceu para uma máxima de três semanas contra o dólar americano, alcançando 143,45 ienes por dólar. No entanto, o dólar recuperou parcialmente suas posições, subindo 0,14% para 144,56 ienes. Esse aumento do iene indica um maior interesse dos investidores por ativos seguros em meio à incerteza econômica global.
Dólar Ganha Força: Índice se Fortalece em Meio à Fraqueza do Euro
O índice do dólar, que acompanha a taxa de câmbio da moeda americana contra seis principais moedas, incluindo o euro e o iene, apresentou um aumento de 0,24%, atingindo 100,84. Ao mesmo tempo, o euro enfraqueceu 0,28%, caindo para $1,1159. Esse movimento reflete o fortalecimento do dólar em meio à incerteza econômica global e à demanda por ativos mais seguros.
Ouro Continua a Subir: Investidores Buscam Refúgios Seguros
Os preços do ouro continuam a mostrar crescimento constante, aproximando-se de suas máximas históricas. O ouro à vista subiu 0,31%, para $2.518,27 por onça, em meio ao aumento da demanda por ativos de proteção. Os futuros de ouro dos EUA também mostraram dinâmica positiva, subindo 0,28%, para $2.515,50 por onça. Os ganhos destacam o desejo dos investidores de proteger seu capital em meio à instabilidade nos mercados financeiros.
