S&P 500

Visão geral para 24 de março

O mercado dos EUA está tentando se recuperar.

Principais índices dos EUA na sexta-feira:

- Dow: +0,1%

- NASDAQ: +0,5%

- S&P 500: +0,1% (S&P 500: 5.667, faixa de negociação: 5.500-6.000)

No dia do vencimento das opções trimestrais no mercado acionário, prevaleceu um sentimento negativo. Entretanto, os principais índices não refletiram isso no fechamento. O Dow Jones Industrial Average (+0,1%), o S&P 500 (+0,1%) e o Nasdaq Composite (+0,5%) fecharam em seus melhores níveis da sessão, impulsionados por um aumento no final do dia nas ações de megacapitalização.

A Apple (AAPL 218,27, +4,17, +2,0%) e a Microsoft (MSFT 391,26, +4,42, +1,1%), que juntas representam até 13% do S&P 500 em termos de capitalização de mercado, estiveram entre os melhores desempenhos. A Tesla (TSLA 248,66, +12,40, +5,3%), a Meta Platforms (META 596,25, +10,25, +1,8%) e a Amazon.com (AMZN 196,21, +1,26, +0,7%) também se destacaram nesse segmento.

No entanto, muitas ações caíram após relatórios e/ou previsões decepcionantes de empresas como FedEx (FDX 230,33, -15,88, -6,5%), NIKE (NKE 67,94, -3,92, -5,5%), Lennar (LEN 115,22, -4,85, -4,0%) e Micron (MU 94,72, -8,28, -8,0%).

Esses movimentos se somaram às preocupações no mercado sobre o crescimento econômico, especialmente sobre como ele se alinha às expectativas de receita.

O índice S&P 500 Equal Weight fechou em queda de 0,5%, e oito dos 11 setores do S&P 500 terminaram em território negativo, com as maiores quedas observadas nos setores imobiliário (-1,0%) e de materiais (-1,0%).

O setor de materiais foi parcialmente prejudicado pelas ações da Nucor (NUE 122,01, -7,49, -5,8%), que emitiu um aviso de lucro no primeiro trimestre, assim como pela US Steel (X 40,90, -0,16, -0,4%).

Os únicos setores que fecharam em alta foram os de serviços de comunicação (+1,0%), consumo discricionário (+0,6%) e tecnologia (+0,5%), refletindo o desempenho positivo do setor de megacapitalização.

Não houve divulgação de dados econômicos importantes dos EUA na sexta-feira.

Na segunda-feira, os participantes do mercado receberão os seguintes dados econômicos:

• 9:45 AM ET: PMI preliminar de manufatura S&P dos EUA para março (leitura anterior: 52,7)
• PMI preliminar de serviços S&P dos EUA para março (leitura anterior: 51,0)

Desempenho até o momento:

• Dow Jones Industrial Average: -1,3%
• S&P 500: -3,6%
• S&P Midcap 400: -5,6%
• Russell 2000: -7,8%
• Nasdaq Composite: -7,9%

Setor de energia:

• Petróleo Brent: US$ 72.

Os preços do petróleo estão sendo pressionados por duas forças: a pressão de baixa devido às preocupações com o desempenho econômico dos EUA e o suporte das tensões geopolíticas, especialmente as ameaças de Trump de ação militar contra o Irã. Nas últimas semanas, o Irã rejeitou publicamente esse acordo nos mais altos níveis políticos, aumentando a probabilidade de um ataque dos EUA à infraestrutura nuclear e de mísseis iraniana.

Conclusão:

O mercado dos EUA está resistindo às notícias negativas com resiliência e tentando se manter acima das baixas recentes. A probabilidade de uma nova onda de crescimento ainda está presente, e recomenda-se manter as posições compradas a partir das mínimas do ano. Os níveis atuais também oferecem oportunidades de compra atraentes para o índice S&P 500, principalmente por meio do instrumento SPX.