EUR/USD, GBP/USD.
В пятницу американские данные по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе США удивили. Несмотря на снижение показателей по рабочим местам в частном секторе и увеличение количества заявок на пособия по безработице, Nonfarm Payrolls показали рекордный за почти 4,5 года прирост в 321 тыс. При рассматривании структуры новых рабочих мест подтверждается выявленная нами тенденция в сентябре об увеличении рабочих мест в производстве и сопряжённых с ним секторах. В производстве, по данным министерства труда, в ноябре прибавилось 28 тыс. рабочих мест, причём связанных в основном с производством товаров длительного пользования. Транспортная сфера и логистика добавили 17 тыс. мест, строительство 20 тыс. мест. Как позитивное следствие, сфера финансовых услуг приросла на 20 тыс. рабочих мест и сфера здравоохранения на 29 тыс. мест, из которых 5 тыс. приходится на долю медицинского обслуживания на дому. Это говорит о том, что больше людей стали пользоваться более дорогим сервисом, уровень потребления растёт (сфера питания выросла на 27 тыс. мест). Средняя почасовая оплата труда за месяц выросла на 9 центов до 24,66 $. Можно сделать вывод, что крупные предприятия стали принимать на работу больше рабочих, что и выразилось в уменьшении частного сектора. Увеличение заявок на получение безработицы связано с активизацией людей по поиску более высокооплачиваемой работы, либо работы по специальности.
Пятничный день евро закрыл снижением на 93 пункта, фунт на 92 пункта. Возможно, большее понижение было сдержано снижением объёма производственных заказов за октябрь (-0,7%) и уменьшением потребительского кредитования с 15,4 млрд. долларов до 13,2 млрд.
Тем не менее, данные для инвесторов стали неожиданностью и они не рассчитывали изначально покупать доллар. Текущая цена евро может быть опасной для ЕЦБ – пробитие уровня 1.22 может привести к тотальной распродаже единой валюты и ситуация будет схожей с российским рублём, который падает «без фундаментальных причин». Марио Драги всё, что возможно, сделал на прошлой неделе, теперь без помощи крупнейших инвесторов евро не подняться. Появится ли у них желание вновь выкупать евро? Макроэкономические данные этой недели ожидаются ровными, и они не первостепенной важности, разве что в четверг состоится второй этап размещения льготных кредитов по программе LTRO. Признаков выкупа евро против новостей мы пока не видим, соответственно в локальной ситуации снижение до психологического уровня 1.22 вполне вероятно.
Сегодня в 10:00 мск выходит объём промышленного производства в Германии за октябрь, прогноз 0,2% против 1,4% в сентябре. Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за декабрь может повыситься с -11,9 до -9,9. Сегодня открывается двухдневное заседание Еврогруппы. Ждём снижения евро к 1.2220, фунта стерлингов к 1.5495.
AUD/USD.
Снижение австралийского доллара продолжается своим чередом. Снижение нефти за последние три дня на 3,25% с очень высоким ноябрьским Nonfarm Payrolls по США продавливают «осси» к очередным понижательным целевым уровням. Предложение нефти на мировом рынке продолжает увеличиваться. Ирак увеличивает поставки через Турцию, Саудовская Аравия в очередной раз снизила цены для США и Азии. В данной ситуации можно предположить, что дешевая нефть для покупателей в США может служить компенсацией потери прибылей сланцевых разработчиков, и если так, то снижение нефти продолжится и в среднесрочной перспективе.
Уменьшился китайский товарооборот. Сегодня вышли данные по торговому балансу за ноябрь. Китайский экспорт снизился с 11,6% г/г до 4,7% г/г, импорт снизился с 4,6% г/г до -6,7% г/г. Только за счёт обвала импорта торговый общий торговый баланс увеличился с 45,4 млрд долларов до 54,5 млрд долларов. Не лучше дела и в Японии, где ВВП за 3-й квартал в финальной оценке составил -0,5% против -0,4% во 2-й оценке. Общее сальдо текущих операций за октябрь снизилось с 963 млрд йен до 833,4 млрд йен.
Рынок металлов после стремительного падения немного корректирует. Железная руда поднялась до 71,06 $ за тонну, индекс цветных промышленных металлов за неделю поднялся на 2,25%. Но более сильные ожидания в монетарной политике Канады, также в значительной степени сырьевой страны, где число безработных увеличилось на 10,7 тыс. и уровень безработицы возрос с 6,5% до 6,6%, что усилило предположения о более позднем повышении ставки, позднее, чем в США, оказывают дополнительное давление и на австралийский доллар. Цель снижения 0.8180.
