EUR/USD, GBP/USD.

Вышедшие в пятницу данные макроэкономической статистики по еврозоне и США были в пользу евро, но по итогу дня евро потерял немногим более 30 пунктов, фунт стерлингов закрыл день на уровне открытия. Розничные продажи в Германии за декабрь приросли на 0,2%, потребительские расходы во Франции увеличились на 1,5%, ВВП Испании за 4-й квартал составил 0,7% против ожидания 0,5%, и уровень безработицы в еврозоне снизился с 1,5% до 1,4%. В США ВВП за 4-й квартал в 1-й оценке составил 2,6% против прогноза 3,0%, и индекс потребительского доверия за январь в финальной оценке составил 98,1 против ожидания 98,5. В Великобритании снизился чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в декабре с 3,1 млрд фунтов стерлингов (пересмотрено в сторону понижения с 3,3 млрд.) до 2,2 млрд фунтов. На данных хуже прогнозов по США в основном отреагировал фондовый рынок, потерявший за день 1,3% (S&P500). 

Сегодня и завтра по США ожидаются слабые данные, что может способствовать повышательной коррекции контрдолларовых валют. Прогноз по личным расходам в США за декабрь составляет -0,1%, доходы +0,2%. По индексу деловой активности в производственном секторе (Manufacturing PMI) также ожидается негатив: за январь 54,9 против 55,5 в декабре. Завтра вероятно снижение производственных заказов за декабрь на 1,8%. 

По еврозоне и Великобритании, наоборот, сегодня ожидается позитив. Число безработных в Испании ожидается снижением на 32,4 тыс. и Manufacturing PMI может показать рост с 53,8 до 54,2. Также в Италии Manufacturing PMI ожидается ростом с  48,4 до 49,3. В Великобритании Manufacturing PMI ожидается 52,9 против 52,5 в декабре.

Итак, ожидаем краткосрочного роста контрдолларовых валют: евро к 1.1460, фунта к 1.5215.

AUD/USD.

В пятницу австралийский доллар по итогу дна, как и фунт, не изменился. Возможно, инвесторы ждали хорошего ВВП по США, но вышедшим показателем в 2,6% несколько разочаровались. Но для продажи австралийца причины остаются. Железная руда снизилась ещё на 0,43% и теперь стоит 67,2 доллара за тонну. Нефть резко подскочила на 6,7% (Brent), но снизился газ (-1,73%) и основные сельскохозяйственные культуры. Главным фактором давления на австралийца остаётся слух о снижении РБА на заседании во вторник учётной ставки. Если так и произойдёт, AUD/USD уйдёт ниже 0.75, и именно этот уровень глава РБА Стивен Полоз называл «благоприятным». Тем не менее, австралийский доллар уже на цене ниже 0.82 по оценке австралийской Industry Group находится ниже балансного уровня, при котором комфортно не только экспортёрам сырья, но и местной промышленности, инвестирующей в обновление производства. Данные обстоятельства могут повлиять на завтрашнее решение РБА в пользу сохранения ставки (2,5%), при том что давление на сырьевые товары продолжается и уровень инфляции в Австралии выглядит более выгодным в сравнении с Европой и США: в Австралии 1,7%, в еврозоне -0,6%, в США 0,8%.

В воскресенье вышли негативные данные по Китаю. Индекс деловой активности в производственном секторе за январь снизился с 50,1 до 49,8 пунктов, Индекс деловой активности в непроизводственном секторе Китая снизился с 54,1 до 53,7. Сегодня австралийский индекс деловой активности в производственном секторе за январь показал рост с 46,9 до 49,0.

При накопленном позитивном потенциале австралийского доллара возможна психологическая разгрузка цены при сохранении ставки РБА. Ждём рост цены к 0.8000. При этом завтра будет опубликован торговый баланс Австралии за декабрь и прогноз оптимистичный: -0,85 млрд долларов против -0,93 млрд долларов в ноябре. Дальнейшее направление цены будет зависеть от состояния сырьевого рынка и общей политики американского доллара.