"ตลาดมีความไม่ชอบความไม่แน่นอนเป็นอย่างมาก และเมื่อโพลเลือกตั้งแสดงว่าผลน่าจะใกล้เคียงกันที่ 50-50 มันก็ไม่แน่นอนเท่าที่จะเป็นไปได้" Ross Yarrow, กรรมการผู้จัดการของหุ้นสหรัฐที่ธนาคารการลงทุน Baird กล่าว

ดัชนี S&P 500 ของ Wall Street (.SPX) ลดลง 2.3% เมื่อวันพุธ ซึ่งเป็นการลดลงในวันเดียวที่มากที่สุดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 เนื่องจากหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนจำนวนมากในดัชนีสหรัฐและทั่วโลกลดลง การลดลงนี้ยังคงต่อเนื่องในเช้าวันพฤหัสบดีและกระจายไปยังตลาดยุโรป

นักลงทุนที่กลัวการขายเพิ่มขึ้นได้หันไปยังหุ้นทุนขนาดเล็ก ทรัพย์สินของสหราชอาณาจักร และทองคำเป็นสถานที่ปลอดภัยที่เป็นไปได้

สิ่งที่ตลาดโลกกังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ที่การแข่งขันเสียงลงคะแนนในการจัดทำแผนการใช้จ่ายใหญ่จะนำไปสู่ความวุ่นวายที่เป็นไปได้ในตลาดหนี้สหรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นและตราสารหนี้ทั่วโลกที่มีมูลค่าขึ้นกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 30 ปีเพิ่มขึ้นสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เนื่องจากนักลงทุนรายใหญ่เริ่มหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเครดิตระยะยาวของสหรัฐในขณะที่ยอดขาดดุลการเงินเพิ่มขึ้นเกือบ 2 ล้านล้านดอลลาร์

หุ้นและตราสารหนี้ของตลาดเกิดใหม่ได้รับแรงกดดันจากการเสนอขึ้นอัตราภาษีของประธานาธิบดีทรัมป์ Adam Norris ผู้จัดการหลายกองทุนจาก Columbia Threadneedle กล่าว อัตราภาษีที่สูงขึ้นส่งผลกระทบในทางลบต่อเศรษฐกิจและสกุลเงินของประเทศที่ส่งออก

ความผันผวนของตลาดหุ้น (.VIX) เริ่มเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำ ขณะเทรดเดอร์เปลี่ยนระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของหุ้นตามความน่าจะเป็นในการเลือกตั้งที่เปลี่ยนแปลง

หุ้นเทคโนโลยีจากสหรัฐจนถึงอัมสเตอร์ดัมได้รู้สึกถึงแรงกดดันหลังจากทรัมป์เสนอเมื่อต้นเดือนนี้ให้ลดการสนับสนุนของสหรัฐต่อไต้หวัน ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญในห่วงโซ่การผลิตชิป

ในขณะเดียวกัน ดัชนี Russell 2000 ของหุ้นทุนขนาดเล็กในสหรัฐ (.RUT) ได้เพิ่มขึ้นตามคาดหมายว่านโยบายการเติบโตของทรัมป์จะสนับสนุนบริษัทที่มุ่งเน้นภายในประเทศมากกว่าบรรษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของโลก

การเปลี่ยนแปลงนี้อาจสิ้นสุดลง หากหุ้นเทคโนโลยีหรือหุ้นผู้บริโภคที่พึ่งพาห่วงโซ่การผลิตจากจีนสูงขึ้นเมื่อทรัมป์ตกในโพล

Benjamin Mehlman ผู้บริหารการลงทุนสูงสุดของ Edmond de Rothschild Asset Management ได้แสดงความระมัดระวังต่อบริษัทส่งออกของยุโรปเนื่องจากความเสี่ยงทางภาษีที่เป็นไปได้หากทรัมป์ชนะ โดยชอบลงทุนในบริษัทขนาดเล็กของยุโรปที่ไม่เน้นการขายทั่วโลก

ตอนนี้เรามาติดตามข่าวการเงินทั่วโลก

มากกว่า 3 ล้านล้านดอลลาร์ได้ถูกถอนออกจากตลาดหุ้นทั่วโลกในวันที่ผ่านมา

ตลาดหุ้นพุ่งลงไปสู่ภาวะการล่มสลายหลายล้านล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากการลดลงของหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลกทำให้นักลงทุนหาที่หลบภัยที่ปลอดภัยตามปกติอย่างตราสารหนี้ เยน และสวิสฟรังก์

ตลาดหุ้นใหญ่ของยุโรปเปิดตลาดตกลงมากกว่า 1% เนื่องจากเทรดเดอร์ในยุโรปและเอเชียมีปฏิกิริยาต่อวันที่แย่ที่สุดของ Nasdaq ตั้งแต่ปี 2022 (.IXIC) ในวันพุธหลังจากรายงานผลกำไรที่น่าผิดหวังจากบรรษัทใหญ่ Alphabet และ Tesla

หุ้นจีน แร่เหล็ก และราคาน้ำมันก็ขยายการสูญเสียของพวกเขาหลังจากการเคลื่อนไหวที่น่าประหลาดใจของธนาคารกลางของจีนในการลดอัตราดอกเบี้ยระยะยาวเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก

การขายหุ้นเพิ่มการเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยทั่วโลก โดยสัญญาอนาคตชี้ไปที่ความน่าจะเป็น 100% ของการผ่อนคลายจาก Federal Reserve ในเดือนกันยายน ความผันผวนที่เพิ่มขึ้นของตลาด (.VIX) เพิ่มแรงกดดันให้การค้าข้าม ใบสหรัฐดอลลาร์ลดลง 0.7% เป็น 152.78 เยนในวันพฤหัสบดี

ดัชนีที่กว้างที่สุดของ MSCI ของหุ้นทั่วโลก (.MIWD00000PUS) ลดลง 1% ขณะที่ดัชนี Nikkei ของญี่ปุ่น (.N225) ลดลง 3.3% ส่วนหนึ่งเนื่องจากการลดลง 11% ของ Nissan Motor (7201.T) หลังจากบริษัทรายงานผลกำไรไตรมาสลดลง 99%

ตลาดไต้หวัน (.TWII) ยังคงปิดเป็นวันที่สองเนื่องจากพายุไต้ฝุ่น

หุ้น Blue-chip ของจีน (.CSI300) ลดลง 0.9% ขณะที่ดัชนี Shanghai Composite Index (.SSEC) ก็ลดลง 0.9% ทำสถิติระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน

ดัชนี Hang Seng ของฮ่องกง (.HSI) ลดลง 1.7% ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากการผ่อนคลายเศรษฐกิจล่าสุดของปักกิ่ง

ที่ Wall Street, Nasdaq (.IXIC) ลดลงเกือบ 4% เนื่องจากผลประกอบการที่อ่อนแอของ Alphabet และ Tesla ทำให้นักลงทุนสูญเสียความมั่นใจในมูลค่าหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่สูงอยู่แล้ว

การลดลงนี้เพิ่มความผันผวนของตลาดล่าสุด โดยที่ดัชนีวัดความกลัวของ Wall Street (.VIX) ขึ้นสูงสุดในรอบสามเดือน นักลงทุนหันหาความปลอดภัยในเงินสดและหนี้สินระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอายุสองปีลดลงต่ำสุดในรอบเกือบหกเดือนเมื่อวันพุธ

“มีปัจจัยหลายอย่างที่กดดันตลาดหุ้นในขณะนี้” เจฟฟ์ หยู นิจัยกรยุทธศาสตร์ด้านสกุลเงินและมาครอของ BNY Mellon ในลอนดอนกล่าว

เขายังได้ชี้ไปที่ยอดขายรถยนต์ในสหรัฐ ยุโรป และญี่ปุ่นที่ลดลง รวมถึงการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยล่าสุดในจีน ถือเป็นสัญญาณชัดเจนของความต้องการผู้บริโภคที่อ่อนแอทั่วโลก

อีกปัจจัยใหญ่อีกประการหนึ่งคือการแข็งค่าของเงินเยน ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% สูงสุดในรอบ 2 เดือนครึ่ง ก่อนการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในสัปดาห์หน้าที่จะหารือเรื่องการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย

ฟรังก์สวิสยังแข็งค่าขึ้น 0.5% มาอยู่ที่ 0.88 ดอลลาร์ ต่อดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้นอีก 0.7% ในคืนก่อนหน้า

พันธบัตรระยะสั้นยังคงเพิ่มขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากความคิดเห็นของอดีตประธานาธิบดีธนาคารกลางนิวยอร์ก บิล ดัดลีย์ ที่กล่าวว่าธนาคารกลางควรลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งควรจะเป็นในการประชุมทางนโยบายในสัปดาห์หน้า

อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรสหรัฐอายุสองปีลดลงอีก 3 จุด เบสซิส มาอยู่ที่ 4.3894% หลังจากลดลง 4 จุด เบสซิส เมื่อวันพุธ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสิบปีก็ลดลง 2 จุด เบสซิส มาอยู่ที่ 4.2622% ในวันพฤหัสบดี

ในสินค้าพื้นฐาน ราคาสินแร่เหล็กลดลงเกือบ 1% เนื่องจากความกังวลอดยาวเกินไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีน ราคาสัญญาทองแดงล่วงหน้าลดลง 1.2% ขณะที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ใกล้จุดต่ำสุดในรอบหกสัปดาห์

ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ล่วงหน้าลดลง 0.5% มาอยู่ที่เพียงกว่า 81 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ของสหรัฐก็ลดลง 0.5% มาอยู่ที่ 77.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ราคาทองคำลดลง 1% มาอยู่ที่ 2,373.62 ดอลลาร์ต่อออนซ์