หุ้นสหรัฐแสดงการเติบโตที่แข็งแกร่งในขณะที่นักลงทุนรอคอยเหตุการณ์สำคัญ

หุ้นสหรัฐปิดตลาดด้วยโน๊ตบวกเมื่อวันจันทร์ โดยมีการเติบโตรายสัปดาห์สูงสุดนับตั้งแต่ต้นปี นักลงทุนให้ความสนใจกับการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตและการประชุมเศรษฐกิจ Jackson Hole ที่กำลังจะมาถึง

ยักษ์ใหญ่เทคโนโลยีนำตลาดพุ่งขึ้น

ดัชนีสำคัญทั้งสามของสหรัฐจบวันที่ในแดนบวก โดยได้รับแรงหนุนจากการเติบโตที่แข็งแกร่งของ Nvidia, Microsoft และ Alphabet Nasdaq นำการเติบโตในบรรดาดัชนีสำคัญทั้งหมด

S&P 500 และ Nasdaq ขยายแนวการชนะเป็นแปดเซสชั่นติดต่อกัน เป็นการเติบโตที่ยาวนานที่สุดในปี 2024 การฟื้นตัวที่แข็งแกร่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการดิ่งลงสองสัปดาห์ก่อนหน้านี้ท่ามกลางความกลัวของภาวะถดถอย

ตลาดฟื้นตัวหลังการขายออกครั้งใหญ่เมื่อเร็ว ๆ นี้

หุ้นสหรัฐมีการชุมนุมสูงสุดรายสัปดาห์ในปีนี้ โดยดัชนีสำคัญพุ่งขึ้น 2.9% ถึง 5.3% การฟื้นตัวนี้ได้ถูกเร่งโดยข้อมูลที่แสดงถึงความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในความต้องการบริโภคแม้ว่าจะมีการชะลอตัวทางเศรษฐกิจก็ตาม สิ่งนี้ทำให้เกิดความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเริ่มลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน โดยลดอัตราดอกเบี้ยของเงินกองทุนกลางลง 25 จุดพื้นฐาน

ความหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed

"การคาดการณ์เหล่านี้สร้างความหวังว่าสภาพคล่องจะยังคงแข็งแรงและธนาคารกลางสหรัฐอาจลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน" Paul Nolte ที่ปรึกษาการบริหารความมั่งคั่งอาวุโสและนักวางกลยุทธ์ที่ Murphy & Sylvest ใน Elmhurst, Illinois กล่าว

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่มองว่า Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งด้วย 25 จุดพื้นฐานภายในสิ้นปี ซึ่งพวกเขากล่าวว่าจะช่วยให้เศรษฐกิจไม่ต้องเผชิญกับภาวะถดถอยในขณะที่แรงกดดันเงินเฟ้อลดลง

รอคอย Jackson Hole: ตลาดเฝ้ารอคำปราศรัยของ Powell

ด้วยการประชุมเศรษฐกิจประจำปีของ Jackson Hole ที่จะเริ่มขึ้นในวันพฤหัสบดีนี้ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่คำปราศรัยของ Jerome Powell ประธานธนาคารกลางสหรัฐในวันศุกร์ นักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนต่างรอคอยสัญญาณว่า ธนาคารกลางมีแผนจะเป็นอย่างไรต่อไปจากนโยบายการเงินที่ตึงตัวในปัจจุบันไปสู่แนวทางที่เป็นกลางมากขึ้น

Powell และตลาด: สิ่งที่คาดหวังจากแถลงการณ์ของ Fed

Paul Nolte ที่ปรึกษาการบริหารความมั่งคั่งอาวุโสที่ Murphy & Sylvest กล่าวว่าคาดว่า Powell จะยืนยันว่า Fed เริ่มตระหนักว่าอัตราเงินเฟ้อลดลงมากขึ้น การแถลงดังกล่าวอาจถูกมองโดยตลาดเป็นสัญญาณว่า Fed พร้อมจะพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยได้เร็วกว่านี้ในเดือนกันยายน

"พวกเขาพอใจกับการที่เศรษฐกิจดำเนินไป และนั่นเปิดประตูสู่การผ่อนคลายที่เป็นไปได้" Nolte กล่าวเสริม

เหตุการณ์ทางการเมืองเพิ่มความผันผวนให้กับตลาด

ในเวลาเดียวกัน การประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตกำลังจะเริ่มขึ้นในชิคาโก ซึ่งอาจเพิ่มความไม่แน่นอนให้กับตลาดการเงิน ความผันผวนที่มักเพิ่มขึ้นในฤดูร้อนอาจเพิ่มขึ้นอีกจากเหตุการณ์นี้

ดัชนีความผันผวน CBOE (VIX) ซึ่งมักเรียกว่า "ตัววัดความกลัว" ของนักลงทุน ลดลงอย่างรุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากแตะระดับสูงสุดในรอบสี่ปี การลดลงมานี้เกิดขึ้นท่ามกลางแง่มุมมองที่ดีว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเลี่ยงจากภาวะถดถอยที่รุนแรง

มุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ: ภาวะถดถอยอาจจะไม่เกิดขึ้น

Goldman Sachs ธนาคารการลงทุนชั้นนำได้ลดความเป็นไปได้ของภาวะถดถอยในสหรัฐในอีก 12 เดือนข้างหน้าเหลือ 20% จาก 25% การตัดสินใจนี้มาจากข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการเรียกร้องความช่วยเหลือในการว่างงานและยอดค้าปลีก ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจคงที่

ดัชนีเพิ่มขึ้นด้วยความคาดหวังเชิงบวก

ท่ามกลางข่าวนี้ ดัชนีใน Wall Street แสดงการเติบโตอย่างมั่นคง ดัชนี Dow Jones Industrial Average เพิ่มขึ้น 236.77 จุด ซึ่งเป็นเพิ่มขึ้น 0.58% ถึง 40,896.53 S&P 500 เพิ่มขึ้น 54 จุด เพิ่มขึ้น 0.97% และถึง 5,608.25 Nasdaq Composite ก็แข็งแกร่งขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 245.05 จุดหรือ 1.39% และถึง 17,876.77

ตลาดการเงินยังคงเฝ้าติดตามเหตุการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด รอคอยการพัฒนาต่อไปและการตอบสนองต่อแถลงการณ์ของตัวแทนจาก Fed

S&P 500: ทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น โดยสื่อสารเป็นผู้นำ

ทั้ง 11 กลุ่มหลักของ S&P 500 ปิดวันจันทร์ด้วยกำไรที่แข็งแกร่ง โดยกลุ่มธุรกิจการบริการด้านการสื่อสารเป็นผู้นำ

Advanced Micro Devices ขยายตำแหน่งในด้าน AI

หุ้นของ Advanced Micro Devices (AMD) เพิ่มขึ้น 4.5% หลังจากประกาศแผนการที่จะเข้าซื้อกิจการผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์ ZT Systems ด้วยมูลค่า 4.9 พันล้านดอลลาร์ การทำข้อตกลงนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างตำแหน่งของ AMD ในด้านปัญญาประดิษฐ์และเพิ่มการแข่งขันกับผู้นำในอุตสาหกรรมอย่าง Nvidia

B. Riley Financial ยังคงร่วงลง

หุ้นของ B. Riley Financial (RILY) ร่วงลง 5.8% ขยายการลดลงอย่างต่อเนื่องที่เริ่มต้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อหุ้นลดลงมากกว่า 65% ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Bryant Riley เสนอซื้อธนาคารในวันศุกร์หลังจากที่บริษัทเตือนถึงการขาดทุนที่สำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในเจ้าของ Vitamin Shoppe Franchise Group

รอรายงานผลประกอบการรายไตรมาสจากบริษัทใหญ่

นักลงทุนคอยอย่างเต็มใจในการรอผลประกอบการรายไตรมาสจากบริษัทใหญ่อย่าง Palo Alto Networks, Target และ Lowe's รายงานเหล่านี้มีกำหนดออกมาในสัปดาห์นี้และอาจมีผลกระทบสำคัญต่อทิศทางตลาดในอนาคต

ความคาดหวังในตลาดหุ้น: NYSE และ Nasdaq

ที่ตลาดหุ้นนิวยอร์ก (NYSE) จำนวนหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้นมีมากกว่าหุ้นที่ลดลงในอัตราส่วน 3.54 ต่อ 1 ในขณะที่ใน Nasdaq มีอัตราส่วน 2.71 ต่อ 1 สำหรับหุ้นที่ปรับตัวสูงขึ้น

ตลาดทำระดับสูงใหม่

ดัชนี S&P 500 ทำระดับสูงใหม่ 32 ครั้งในรอบ 52 สัปดาห์ที่ผ่านมาและไม่มีระดับต่ำใหม่ ส่วนดัชนี Nasdaq Composite ก็มีผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเช่นกัน โดยทำระดับสูงใหม่ 105 ครั้งและระดับต่ำใหม่ 65 ครั้ง

ปริมาณการซื้อขายลดลงในช่วงปลายฤดูร้อน

ปริมาณการซื้อขายในตลาดหุ้นสหรัฐฯ รวมทั้งสิ้น 10.3 พันล้านหุ้น ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12.24 พันล้านหุ้นใน 20 วันที่ผ่านมา การลดลงของกิจกรรมสะท้อนถึงสภาพคล่องที่ต่ำกว่าปกติในช่วงปลายฤดูร้อน อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงจับตาเหตุการณ์อย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวของตลาดต่อไป

ฟิวเจอร์สสหรัฐฯ ขึ้นเล็กน้อยก่อนการแถลงของ Powell

ฟิวเจอร์สของหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายที่แคบในวันอังคาร ขณะที่ผู้เข้าร่วมตลาดพนันว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนก่อนการแถลงของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) Jerome Powell ที่การประชุม Jackson Hole Symposium ในสัปดาห์นี้

ความมั่นคงของผู้บริโภคเพิ่มความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลเศรษฐกิจใหม่แสดงให้เห็นว่าภาคผู้บริโภคยังคงมีความมั่นคงในการใช้จ่ายแม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะชะลอตัวลง ซึ่งส่งผลให้คาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจผ่อนคลายการเงินในที่ประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้

ในขณะนี้ ผู้ค้ากำลังคาดการณ์โอกาส 75.5% ในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ความน่าจะเป็นของกรณีนี้ต่ำกว่ามาก โดยตลาดเกือบจะอยู่ในโอกาส 50-50 ระหว่างการลด 50 จุดและ 25 จุด

ตลาดเตรียมรับเซอร์ไพรส์: มุมมองของผู้เชี่ยวชาญ

แม้จะมีความคาดหวังในตลาด Achilleas Georgolopoulos นักวิเคราะห์การลงทุนที่ forex broker XM เตือนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เขาเชื่อว่าการคาดการณ์ในปัจจุบันของผู้ค้าต่อการผ่อนคลายของธนาคารกลางอาจจะมองในแง่ดีเกินไปเมื่อพิจารณาสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐฯ

"การคาดการณ์เหล่านี้อาจจะมองในแง่ดีเกินไปและอยู่บนสมมุติฐานว่า Powell จะมีจุดยืนที่อ่อนลงในการประชุม" Georgolopoulos กล่าวเพิ่มว่าหาก Powell ยังคงใช้วิธีที่สมดุลและไม่พร้อมที่จะทำการยอมรับที่สำคัญ ตลาดอาจมีการตอบสนองอย่างรุนแรง

การกล่าวสุนทรพจน์และการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ: สิ่งที่คาดหวังต่อไป

นักลงทุนยังจะให้ความสำคัญกับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลาง Atlanta Raphael Bostic และรองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลของธนาคารกลาง Michael Barr ในวันอังคาร แถลงการณ์เหล่านี้อาจให้สัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางนโยบายของธนาคารกลาง

นอกจากนี้ รายงานการประชุมครั้งล่าสุดของธนาคารกลางจะถูกเผยแพร่ในวันพุธ มอบข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้ลงทุนในการประเมินขั้นตอนถัดไปของธนาคารกลาง

ตลาดยังคงตื่นเต้นกับผลสรุปของการประชุม Jackson Hole ซึ่งอาจมีผลกระทบที่สำคัญต่อภาคการเงินในอนาคต

ฟิวเจอร์สดัชนีอเมริกาแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากข่าวเชิงบวก

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นอเมริกาแสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการซื้อขายช่วงเช้าวันอังคาร เวลา 5:15 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) ฟิวเจอร์สดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 3 จุด หรือ 0.01% ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 3.75 จุด หรือ 0.07% และฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 25.75 จุด หรือ 0.13%

หุ้น Palo Alto Networks เพิ่มขึ้นในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

หุ้นของ Palo Alto Networks เพิ่มขึ้น 2.1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากที่บริษัทได้ให้แนวทางรายได้และกำไรของปีงบประมาณ 2025 ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ การเพิ่มขึ้นนี้ขับเคลื่อนโดยความต้องการโซลูชันความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทที่เพิ่มขึ้น เมื่อภัยคุกคามดิจิทัลมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในโลกสมัยใหม่

กลุ่มคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้น: Bitcoin เพิ่มขึ้น 3.1%

หุ้นในกลุ่มคริปโตเคอเรนซีและบล็อกเชนก็แสดงแรงผลักดันที่ดีขึ้นด้วย โดย Bitcoin เพิ่มขึ้น 3.1% บริษัทผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซี Coinbase Global เพิ่มขึ้น 2.1% ขณะที่บริษัทเหมืองแร่ Riot Platforms เพิ่มขึ้น 2.7%

ผู้ได้กำไรจาก Bitcoin

MicroStrategy ที่เป็นที่รู้จักจากการลงทุนใน Bitcoin จำนวนมาก เพิ่มขึ้น 3% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด รวมทั้ง ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) เพิ่มขึ้น 3.4% แสดงถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกของนักลงทุนต่อคริปโตเคอเรนซี

การเพิ่มขึ้นในช่วงต้นนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจของนักลงทุนที่ยังคงอยู่ในภาคเทคโนโลยีและคริปโตเคอเรนซี แม้ว่าจะมีความไม่แน่นอนในตลาดเนื่องจากเหตุการณ์สำคัญในสัปดาห์นี้