หุ้นสหรัฐเพิ่มขึ้นขอบคุณภาคเทคโนโลยี

ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐปิดบวกสูงขึ้นในวันพุธ การปรับตัวขึ้นแรงในหุ้นเทคโนโลยีชดเชยความผิดหวังในช่วงเช้าที่เกิดจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ทำลายความหวังว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า

ภาคเทคโนโลยี, แทนด้วย S&P 500 (.SPLRCT), เพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 3.3% หลังจากเริ่มต้นวันด้วยการลดลง ปัจจัยสำคัญคือ Nvidia (NVDA.O) ที่หุ้นพุ่งสูงขึ้น 8% สาเหตุการเพิ่มขึ้นมาจากรายงานของ Semafor ว่ารัฐบาลสหรัฐกำลังพิจารณาอนุญาตให้ Nvidia ส่งออกชิพขั้นสูงไปยังซาอุดิอาระเบีย

ปัจจัยทางการเมืองจุดประกายความสนใจของนักลงทุน

ปัจจัยเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นตลาดคืองานในเวทีการเมือง ผู้สมัครพรรคเดโมแครต Kamala Harris สามารถทำให้คู่แข่งของเธอ, Republican Donald Trump, ต้องตั้งรับในระหว่างการดีเบตประธานาธิบดี ซึ่งทำให้ตลาดมีปฏิกิริยา

ข้อมูลเงินเฟ้อ: ความคาดหวังไม่เป็นไปตามที่หวัง

ในช่วงเช้ากระทรวงแรงงานสหรัฐเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับเดือนกรกฎาคม ขณะที่ดัชนี CPI หลักที่ไม่รวมอาหารและพลังงานที่มีความผันผวนสูงเพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่าคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 0.2%

การเปลี่ยนแปลงอัตราตลาด: นักเทรดปรับคาดการณ์

หลังจากการเผยข้อมูลเงินเฟ้อ นักเทรดปรับลดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเพิ่มขึ้นเป็น 85% จาก 66% ในวันก่อนหน้า ขณะที่ความน่าจะเป็นในการลด 50 จุดพื้นฐานลดลงเป็น 15% จาก 34% ตามข้อมูลเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group

นักลงทุนหวังข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนลง

"ตลาดคงคาดหวังการอ่านเงินเฟ้อที่เงียบกว่า ซึ่งจะให้เฟดมีเหตุผลมากขึ้นในการลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน" กล่าวโดย Jack Janasiewicz ผู้จัดการพอร์ต Natixis "อย่างไรก็ตาม รายงานออกมาเกินความคาดหวังเล็กน้อย ทำให้เฟดต้องลดการลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียง 25 จุดพื้นฐาน"

เมื่อตลาดเติบโตขึ้น นักลงทุนน้อมยอมรับข้อมูลเงินเฟ้อใหม่ Janasewicz ยังเน้นว่าเป็นภาคเทคโนโลยีที่สนับสนุนตลาดโดยรวม โดดเด่นออกมาจากกลุ่ม

ดัชนีเพิ่มขึ้นท่ามกลางกำไรจากหุ้นเทคโนโลยี

Dow Jones Industrial Average (.DJI) เพิ่มขึ้น 124.75 จุดหรือ 0.31% ไปถึง 40,861.71 S&P 500 Index (.SPX) เพิ่มขึ้น 58.61 จุดหรือ 1.07% ไปถึง 5,554.13 และ Nasdaq Composite (.IXIC) เพิ่มขึ้น 369.65 จุดหรือ 2.17% ไปถึง 17,395.53

การแบ่งภาค: ใครนำใครตกท้าย?

จากภาคสำคัญ 11 ภาคของ S&P 500 หกภาคเพิ่มขึ้น โดยหุ้นผู้บริโภคทางเลือกล้ำหน้า (.SPLRCD) เพิ่มขึ้น 1.3% ในขณะที่ภาคพลังงาน (.SPNY) ตกท้าย ลดลง 0.93% และของใช้จำเป็นผู้บริโภค (.SPLRCS) ลดลง 0.88%

การเงินยังยืดหยัด

Financials ของ S&P 500 (.SPSY) ยืดหยัดลดลงเหลือเพียง 0.39% หลังจากลดลงมากกว่า 2% เมื่อจุดต่ำสุดของการซื้อขาย

การเพิ่มขึ้นการเงิน

American Express (AXP.N) เป็นผู้นำ ด้วยการบันทึกกำไรสูงสุดหลังจาก CFO กล่าวในโทรประชมว่า การให้สินเชื่อยังคงอยู่และการใช้จ่ายของผู้บริโภคยังแข็งแรง

ธนาคารใหญ่สหรัฐยังลดการสูญเสียต้น ๆ เพื่อปิดบวกในวัน Goldman Sachs (GS.N) เพิ่มขึ้น 0.9% และ JPMorgan (JPM.N) เพิ่มขึ้น 0.8% ภาคการเงินอยู่ใต้ความกดดันในวันอังคารเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับรายได้จากการเทรดลดลง การฟื้นตัวช้าของการธนาคารลงทุน และอาจกำไรดอกเบี้ยลดลงในพิจารณาของการเปลี่ยนแปลงอัตราที่จะมาถึง

ตลาดตอบสนองการดีเบตการเมือง

การดีเบตการเมืองยังทำให้ตลาดเคลื่อนไหวเด่นชัด แปดสัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีและหลังการดีเบต สัญญาชนะ Kamala Harris บน PredictIt แพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเป็น 57 เซนต์ต่อดอลลาร์การจ่ายที่อาจเป็นไปได้ จาก 53 เซนต์ก่อนการดีเบต สัญญาของ Donald Trump ลดลงเป็น 48 เซนต์จาก 52 เซนต์

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ทำให้มูลค่าหุ้นของบริษัทที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการเป็นประธานาธิบดีของทรัมป์ลดลง โดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคอร์เรนซี บล็อกเชน และคุกเอกชนแสดงการลดลง หุ้นของ Trump Media & Technology Group (DJT.O) ร่วงลง 10.5%

บริษัทโซล่ากลายเป็นตัวเก็งจากความคาดหวังทางการเมือง

ท่ามกลางประโยชน์ที่คาดการณ์สำหรับพลังงานสะอาดจากการบริหารของแฮร์ริส หุ้นของผู้ผลิตแผงโซล่าเติบโตอย่างมาก First Solar (FSLR.O) เพิ่มขึ้น 15.2%, Sunrun (RUN.O) เพิ่มขึ้น 11.3% และ SolarEdge Technologies (SEDG.O) เพิ่มขึ้น 8.5%

ตลาดยังไม่มั่นใจหลังจากการอภิปราย

แม้ว่าการอภิปรายจะไม่ให้คำตอบที่ชัดเจนแก่ Wall Street ในเรื่องนโยบายสำคัญๆ ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าข้อเสนอของคามาลา แฮร์ริสที่จะเพิ่มภาษีบริษัทสามารถทำให้อัตรากำไรของบริษัทลดลงได้ ในขณะเดียวกันท่าทีที่เข้มงวดของโดนัลด์ ทรัมป์ต่อภาษีสามารถเพิ่มความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อได้

GameStop ลดหลังจากข่าวการขายหุ้น

หุ้นของ GameStop (GME.N) ร่วงลงเกือบ 12% หลังจากบริษัทประกาศแผนการที่จะออกหุ้นใหม่สูงสุด 20 ล้านหุ้นและรายงานรายได้ไตรมาสสองลดลงทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัท

หุ้นลิเธียมเพิ่มหลังประกาศของ CATL

หุ้นลิเธียมพุ่งขึ้นหลังจากที่ CATL (300750.SZ) หนึ่งในผู้ผลิตแบตเตอรี่รายใหญ่ของจีน ประกาศแผนการปรับการผลิตลิเธียมคาร์บอเนตที่โรงงานใน Yichun หุ้นของ Albemarle (ALB.N) หนึ่งในผู้ขุดลิเธียมที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพิ่มขึ้น 13.6%

ตลาดกรอบ: หุ้นที่ขึ้นและลง

ที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) มีจำนวนผู้หุ้นขึ้นมากกว่าหุ้นลงในอัตรา 1.4 ต่อ 1 โดยมีหุ้นสูงสุดใหม่ 342 รายการและต่ำสุดใหม่ 130 รายการ บน Nasdaq มีหุ้นขึ้น 2,337 รายการและหุ้นลง 1,882 รายการ สร้างอัตราส่วนหุ้นขึ้นต่อหุ้นลงที่ 1.24 ต่อ 1

S&P 500 แสดงให้เห็นถึงสูงสุดใหม่ของ 52 สัปดาห์ 21 รายการและต่ำสุดใหม่ 17 รายการ ในขณะที่ Nasdaq Composite มีสูงสุดใหม่ 48 รายการและต่ำสุดใหม่ 129 รายการ ปริมาณการซื้อขายรวมในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ถึง 12.19 พันล้านหุ้น ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันของ 10.80 พันล้านหุ้น

ตลาดดีขี้นหลังจากการขายในช่วงเช้า

Wall Street ปรับตัวดีขึ้นจากการขายในช่วงเช้าวันพุธ ปิดสูงขึ้น ราคาน้ำมันดิบ Brent ก็ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสามปีครึ่ง นี่เกิดขึ้นหลังจากรายงานเงินเฟ้อสำคัญที่เพิ่มความคาดหวังว่า Federal Reserve จะประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในสัปดาห์หน้า

การอภิปรายและตลาด: วิเคราะห์ผลกระทบ

นักลงทุนต่างจับตาดูการอภิปรายประธานาธิบดีสหรัฐในคืนวันอังคารเพื่อประเมินการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการคลังที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายน

ในระหว่างการซื้อขายกลางวัน ดัชนีหุ้นหลักทั้งสามของสหรัฐได้กลับมาจากแนวโน้มลดลง กลายเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้น เทคโนโลยี (.SPLRCT) โดยเฉพาะผู้ผลิตชิป (.SOX) มีผลงานดีกว่าอย่างชัดเจน ช่วยให้ Nasdaq เป็นผู้นำ

ข้อมูลเงินเฟ้อ: สัญญาณผสมสำหรับตลาด

อัตราเงินเฟ้อที่วัดโดยดัชนีผู้บริโภค (CPI) ลดลง 0.4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 2.5% ต่ำกว่าความคาดหวัง ตามรายงานของกระทรวงแรงงานสหรัฐ แต่ดัชนีหลักซึ่งไม่นับรวมหมวดหมู่ที่มีความผันผวนเช่นอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% ต่อเดือนและเพิ่มขึ้น 3.2% ต่อปี สูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์

คาดการณ์เงินเฟ้อยังผสมผสาน

“รายงานเงินเฟ้อมีลักษณะผสมผสานตอบสนองทั้งขาลงและขาขึ้น” ชัค คาร์ลสัน ซีอีโอของ Horizon Investment Services ในอินเดียนากล่าว “ในตอนแรก มันดูเหมือนว่าโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะลดลง 50 จุดพื้นฐานไม่น่าจะเกิดขึ้น” เขากล่าวต่อ “ตอนนี้นักลงทุนอาจเริ่มตระหนักว่ามันไม่ใช่ข่าวที่แย่นัก”

ตลาดคาดการณ์การลดดอกเบี้ยของ Fed

ตลาดกำลังตั้งราคาในโอกาส 85% ว่า Federal Reserve จะลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญลง 25 จุดพื้นฐานในการประชุมครั้งหน้า โอกาสที่การลดอัตราดอกเบี้ยจะใหญ่ขึ้นถึง 50 จุดพื้นฐานลดลงเหลือ 15% ตามข้อมูลของเครื่องมือ FedWatch ของ CME

หุ้นยุโรปยังคงเสถียรก่อนการตัดสินใจของ ECB

ตลาดหุ้นยุโรปปิดการซื้อขายโดยแทบไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ เนื่องจากนักลงทุนหันมาจับตาการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี ดัชนีแพนยุโรป STOXX 600 (.STOXX) ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.01% ขณะที่ดัชนี MSCI ของตลาดหุ้นทั่วโลก (.MIWD00000PUS) เพิ่มขึ้น 0.62%

ตลาดเอเชีย ตลาดเกิดใหม่อยู่ในแดนลบ

หุ้นในตลาดเกิดใหม่ลดลง 0.37% ดัชนี MSCI ของหุ้นเอเชียแปซิฟิกที่ไม่นับรวมญี่ปุ่น (.MIAPJ0000PUS) ลดลง 0.24% ในขณะที่ดัชนีนิกเคอิของญี่ปุ่น (.N225) ลดลง 1.49%

ตราสารหนี้: ผลตอบแทนคงที่หลังจากการแกว่งตัวล่าสุด

ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีคงที่หลังจากการลดลงครั้งแรก โดยอัตราผลตอบแทนต่ำสุดนับตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2023 ผลตอบแทนระยะ 10 ปีอยู่ที่ 3.6609% ลดลงจาก 3.644% เมื่อปิดการซื้อขายในวันอังคาร โดยราคาลดลง 5/32 ขณะที่พันธบัตรระยะ 30 ปีลดลง 12/32 ดันผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเป็น 3.9743% จาก 3.954% ในวันก่อนหน้า

ดอลลาร์แข็งค่าจากข้อมูลเงินเฟ้อ

ค่าเงินสหรัฐฯ แสดงการเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับตะกร้าเงินตราต่างประเทศหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อยืนยันความคาดหมายในการลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 25 basis points

ดัชนีดอลลาร์ (.DXY) เพิ่มขึ้น 0.08% ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลง 0.04% อยู่ที่ $1.1015

เยนแข็งค่า ปอนด์อ่อนลง

เงินเยนของญี่ปุ่นแข็งค่าขึ้น 0.04% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ค้าอยู่ที่ 142.40 เยนต่อดอลลาร์ ขณะที่ปอนด์อังกฤษลดลง 0.28% เหลืออยู่ที่ $1.3042

น้ำมันฟื้นตัวหลังจากการขายออกอย่างหนัก

ราคาน้ำมันคงที่หลังจากความสูญเสียครั้งใหญ่ในวันอังคาร เนื่องจากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง และการหยุดชะงักของอุปทานจากพายุเฮอริเคนฟรานซีนชดเชยกับความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์ทั่วโลกที่ลดลง

น้ำมันดิบ WTI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.37% อยู่ที่ $67.31 ต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มขึ้น 2.05% อยู่ที่ $70.61 ต่อบาร์เรล

ทองคำลดลงเมื่อความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยลดลง

ราคาทองคำลดลงเนื่องจากความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในการประชุมทางการเงินครั้งต่อไปลดลง