На торгах в пятницу ключевые биржевые индексы Западной Европы показывают эффектное снижение более чем на 1%. Инвесторы опасаются, что в скором будущем перманентное увеличение инфляции и рост процентных ставок спровоцируют рецессию в европейской экономике.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 опустился на 1,44% – до 428,14 пункта.
При этом список снижения здесь возглавили акции немецкой компании TAG Immobilien AG, работающей в сфере недвижимости, которые потеряли 5,6% стоимости.
Тем временем британский индекс FTSE 100 просел на 1,01%, а французский CAC 40 и немецкий DAX потеряли 1,58% и 1,39% соответственно.
Лидеры роста и падения
Котировки ценных бумаг швейцарской банковской группы Credit Suisse Group AG обвалились на 5,7%. Накануне компания опровергла сообщения СМИ о том, что ее покупает американский банк State Street Corp.
Рыночная капитализация французской энергетической компании Electricite de France SA просела на 1,1%. Ранее компания сообщила о том, что большинство держателей ее акций проголосовало за получение дивидендов за 2021 год в виде ценных бумаг.
Стоимость акций британской нефтегазовой компании Genel Energy PLC снизилась на 1,5% на новости о том, что главный исполнительный директор Genel Energy Билл Хикс уходит в отставку.
Котировки бумаг британской фармацевтической компании GSK выросли на 1,6% Накануне руководство фармпроизводителя заявило о том, что в ходе последних испытаний вакцина от респираторного вируса у пожилых людей дала положительные результаты.
Стоимость ценных бумаг голландской компании по онлайн-заказу и доставке еды Just Eat Takeaway подскочила на 4,8%. Ранее информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что частные инвесткомпании проявляют интерес к американскому подразделению Just Eat Takeaway – Grubhub.
Факторы давления на рынок
В пятницу европейские инвесторы активно обсуждают решение Европейского центрального банка, обнародованное накануне. Так, регулятор ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком нулевом уровне, а ставку по депозитам – на уровне минус 0,5%. Ставка по маржинальным кредитам осталась на уровне 0,25%.
Кроме того, Европейский центральный банк подтвердил, что прекратит свою традиционную схему покупки чистых активов в рамках программы покупки активов (APP) в начале июля.
В опубликованном в четверг пресс-релизе ЕЦБ говорится о намерении регулятора повысить ключевые процентные ставки по итогам июльского заседания на 25 базисных пунктов. Кроме того, Европейский центробанк планирует вновь поднять ставки в сентябре. Уровень этого повышения будет зависеть от среднесрочных инфляционных прогнозов.
Накануне Совет управляющих ЕЦБ отметил рекордное майское инфляционное давление в еврорегионе. Так, в ушедшем месяце уровень потребительских цен в государствах еврозоны взлетел в годовом выражении на 8,1%. При этом опрошенные ранее рыночные аналитики прогнозировали увеличение показателя лишь на 7,7%. Полученный майский результат стал рекордным за всю историю подсчетов и превысил целевой показатель Европейского центрального банка (2%) более чем в четыре раза.
Главной причиной такого резкого инфляционного скачка в мае представители европейского регулятора назвали рост цен на энергоносители и продукты питания на фоне вооруженного конфликта на территории Украины.
Кроме того, ЕЦБ ухудшил сценарий экономического роста еврорегиона в текущем году до 2,8% с озвученных ранее 3,7%, в 2023 году – до 2,1% c 2,8%, а в 2024 году – повысил до 2,1% с 1,6%.
При этом прогноз годовой инфляции в еврозоне в текущем году был повышен до 6,8% вместо ранее ожидаемых 5,1%, в 2023 году – до 3,5%, а в 2024 году – до 2,1%.
В пятницу европейские трейдеры ждут вечернюю публикацию отчета Министерства труда США об изменении потребительских цен в государстве в ушедшем месяце. Согласно предварительным прогнозам аналитиков, инфляция в мае сохранится на уровне предыдущего месяца и составит 8,3% в годовом выражении.
Свежие данные позволят оценить актуальное состояние американской экономики. Кроме того, отчет Минтруда традиционно станет важной опорой для Федрезерва США при принятии решения о дальнейшем ужесточении монетарной политики. Ближайшее заседание американского регулятора пройдет на следующей неделе. Ожидается, что Центробанк увеличит ключевую ставку еще на 50 базисных пунктов. Кроме того, по итогам будущей встречи Федрезерв США обнародует прогнозы на 2022 год по основным показателям американской экономики.
Итоги торгов накануне
Что же касается результатов вчерашней торговой сессии, в четверг европейские биржевые индикаторы также продемонстрировали снижение на фоне оглашения результатов заседания Европейского центробанка (ЕЦБ).
Как итог, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 опустился на 1,36% – до 434,38 пункта.
Британский индекс FTSE 100 просел на 1,54% – до 7471,47 пункта, французский CAC 40 потерял 1,4% и снизился до 6358,46 пункта (минимального значения за две недели), а немецкий DAX уменьшился на 1,71%, до 14198,8 пункта.
Стоимость ценных бумаг шведского производителя шлемов MIPS AB обвалилась на 7,4% на фоне объявления менеджментом компании долгосрочных целей по ключевым финансовым показателям.
Котировки норвежской нефтедобывающей компании Var Energi ASA упали на 8,7%.
Рыночная капитализация итальянской энергетической компании Eni SpA просела на 2,4%.
Цена акций французского владельца модных брендов Kering снизилась на 1,5%.
Капитализация британского производителя табачных изделий British American Tobacco PLC упала на 2%. Помочь котировкам не смогли даже подтвержденные прогнозы роста выручки и прибыли на 2022 год.
