Tesla падає, Alphabet залишається на колишньому рівні перед звітністю. Акції UPS падають до найнижчого рівня з липня 2020 року після публікації прибутку. GM перевершив очікування за другим кварталом і підвищив прогноз; акції падають. Spotify підскочив після публікації результатів. Індекси знизилися: Dow 0,14%, S&P 0,16%, Nasdaq 0,06%.
Головні індекси Волл-стріт у вівторок завершили сесію незначним зниженням, втрачаючи скромне внутрішньоденне зростання в останні хвилини торгів. Це сталося на тлі переорієнтації інвесторів на свіжі фінансові звіти від Alphabet (GOOGL.O) і Tesla (TSLA.O).
Компанії з так званої «Великої сімки» опублікували результати після закриття ринку, показавши позитивні фінансові підсумки за другий квартал.
Tesla здивувала аналітиків несподіваним зростанням виторгу, доставивши більше автомобілів, ніж прогнозувалося, завдяки зниженню цін і наданим стимулам. Водночас Alphabet перевершила прогнози щодо доходів, що пояснюється збільшенням продажів цифрової реклами та високим попитом на її хмарні сервіси.
Однак перед виходом звітності акції Tesla знизилися на 2%, тоді як акції материнської компанії Google піднялися на 0,1%.
Фінансові результати технологічних гігантів мають вирішальне значення для розуміння, чи зможуть вони зберегти рекордне зростання 2024 року або американські акції переоцінені. Інвестори також стурбовані питанням, чи продовжиться відхід від компаній із мегакапіталізацією на користь менш ефективних секторів.
Акції компаній із малою капіталізацією Russell 2000 (.RUT) за день зросли на 1%.
«Ми фокусуємося на прибутку, оскільки це головне на цьому і наступному тижні, а реакція ринку на ці показники буде дуже показовою», - зазначив Джек Янасевич, провідний портфельний стратег Natixis Investment Managers.
Говорячи про зміну пріоритетів на ринку акцій з меншою капіталізацією, експерт додав: «Остаточне рішення ще не прийнято, і нам потрібні додаткові підтвердження стійкості цього тренду, що знову зводиться до показників прибутку».
У вівторок акції великих компаній спочатку підтримували ринки, і всі три ключові індекси перебували в позитивній зоні. Однак, попри те, що такі гіганти, як Apple (AAPL.O), Microsoft (MSFT.O) і Amazon.com (AMZN.O), показали зростання від 0,3% до 2,1%, загальне ринкове зростання уповільнилося в другій половині дня, що призвело до невеликого зниження підсумкових показників.
Фондові ринки також опинилися під тиском через розчаровуючі фінансові результати відомих компаній.
Акції United Parcel Service (UPS.N), які вважаються індикатором стану світової економіки, знизилися на 12,1% через те, що показники прибутку не виправдали очікувань на тлі зниження попиту на доставку і збільшення витрат на трудові договори. Акції UPS завершили торговий день на найнижчому рівні за останні чотири роки.
Акції General Motors (GM.N) впали на 6,4%, попри хороші результати другого кварталу і підвищення річного прогнозу щодо прибутку. Акції Comcast (CMCSA.O) втратили 2,6% через незадовільні дані щодо виторгу.
NXP Semiconductors (NXPI.O) продемонструвала падіння на 7,6% після публікації прогнозу щодо виторгу за третій квартал, який виявився нижчим за очікування. Це призвело до зниження індексу Philadelphia SE Semiconductor (.SOX) на 1,5%.
Акції Spotify (SPOT.N) злетіли на 12% після оголошення про рекордний квартальний прибуток, який трохи перевищив очікування аналітиків. Акції Coca-Cola (KO.N) також зросли на 0,3% завдяки підвищенню прогнозів щодо річних продажів і прибутку.
Згідно з даними LSEG, з перших 74 компаній S&P 500, які відзвітували про квартальні результати цього сезону, 81,1% перевершили прогнози.
Янасевич зазначив, що, хоча робити остаточні висновки ще рано, поточна звітність показує, що компанії, які не виправдали очікувань, сильно страждають, навіть якщо їхні результати загалом позитивні. Високі ринкові ціни й очікування не завжди гарантують значне зростання акцій.
«Якщо ваші результати не відповідають очікуванням, покарання може бути більш суворим, враховуючи нинішні умови ринку», - додав він.
Індекс S&P 500 (.SPX) знизився на 8,67 пункту, або 0,16%, до 5555,74 пункту. Nasdaq Composite (.IXIC) впав на 10,22 пункту, або 0,06%, до 17997,35. Промисловий індекс Dow Jones (.DJI) втратив 57,35 пункту, або 0,14%, і склав 40 358,09.
Вісім з одинадцяти основних секторів S&P завершили день у мінусі, при цьому енергетичний сектор (.SPNY) показав найгірший результат, знизившись на 1,6% через падіння цін на нафту в США до шеститижневого мінімуму.
Обсяг торгів на американських біржах становив 10,45 мільярда акцій, що нижче середнього показника в 11,33 мільярда за останні 20 торгових днів.
У п'ятницю буде опублікований базовий індекс споживчих витрат США, який є переважним показником інфляції для Федеральної резервної системи. Дохідність 10-річних скарбничих облігацій США знизилася на 0,9 базисного пункту до 4,251%.
«Ринок зараз перебуває на стадії, коли необхідні реальні результати для підтвердження зростання», - зазначив Васиф Латіф, директор з інвестицій Sarmaya Partners.
Індекс акцій MSCI по всьому світу (.MIWD00000PUS) знизився на 0,06% до 816,37 пункту. На Волл-стріт усі три основні індекси втратили ранкове зростання і завершили сесію зниженням через падіння акцій енергетичного та комунального сектору.
Загальноєвропейський індекс STOXX 600 (.STOXX) зріс на 0,13% завдяки підйому в технологічному секторі. В Азії найширший індекс акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону MSCI за межами Японії (.MIAPJ0000PUS) завершив торгову сесію на 0,30% вище, досягнувши 566,92 пункту.
«Цього року ми спостерігали значне зростання, в яке вже закладено безліч позитивних факторів, включно з доходами та зниженням ставок», - додав Латіф.
У вівторок віцепрезидент США Камала Гарріс вестиме передвиборчу кампанію в штаті Вісконсин, де йде активна боротьба, після отримання підтримки більшості делегатів Національного з'їзду Демократичної партії, що зміцнює її позиції як передбачуваного кандидата від партії.
Долар США в цілому зміцнився, у той час, як єна продовжила зростати другий день поспіль щодо долара.
Індекс долара, який відстежує його курс щодо кошика основних валют, піднявся на 0,14% до позначки 104,45. Євро знизився на 0,37% до 1,0849 долара, а єна зміцнилася на 0,9% щодо долара, досягнувши рівня 155,63 єни за долар.
Ціни на сиру нафту впали приблизно на 2%, досягнувши шеститижневого мінімуму через зростання очікувань припинення вогню в Газі та висхідну занепокоєність щодо попиту в Китаї. Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 1,7%, торгуючись на рівні 81,01 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) впала на 1,8%, закрившись на позначці 76,96 долара за барель.
Золото продемонструвало зростання: спотова ціна піднялася на 0,43%, досягнувши 2407,87 долара за унцію. Ф'ючерси на американське золото також зросли на 0,43%, досягнувши 2402,40 долара за унцію.
Біткоїн, який раніше зростав на тлі очікувань, що потенційна адміністрація Трампа проводитиме м'яку політику щодо регулювання криптовалют, знизився на 3,60%, впавши до 65 698 доларів. Ethereum також втратив 0,48%, опустившись до 3473 доларів.
