Азиатские акции растут, подстегиваемые технологическим сектором. Иена растет до месячного максимума на фоне растущих ставок на повышение ставок. Доллар ослабевает после того, как прохладная инфляция в США возрождает надежды на снижение ставок. Доходы США начинаются с сильных показателей банков.
Фондовые рынки на подъеме: что произошло в четверг?
Акции на глобальных рынках демонстрировали рост в четверг, а доллар США ослаб. Причиной тому стало снижение базовой инфляции в США, что усилило ожидания о возможном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Одновременно иена достигла месячного максимума на фоне спекуляций о том, что Банк Японии может принять решение о повышении ставок на следующей неделе.
Европейские рынки: осторожное открытие
Европейские фондовые фьючерсы указывают на сдержанное начало торгового дня. Это происходит после того, как индекс STOXX 600, объединяющий акции ведущих европейских компаний, показал в среду лучший дневной рост за последние четыре месяца. Согласно данным, фьючерсы на STOXX 50 и FTSE 100 увеличились на 0,3%.
Особое внимание в Европе сосредоточено на секторах роскоши и высоких технологий. Акции таких компаний, как владелец бренда Cartier Richemont и производитель микросхем AI Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, укрепились благодаря сильным финансовым результатам.
Уолл-стрит: день рекордных прибылей
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали самые значительные дневные приросты с начала ноября. Такой результат обусловлен сильными квартальными отчетами крупных финансовых игроков — JPMorgan, BlackRock и Goldman Sachs. Их показатели усилили уверенность инвесторов в устойчивости американской экономики.
Азия: следуя примеру США
Азиатские акции также последовали за ростом Уолл-стрит. Самый широкий индекс MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона (без учета Японии) увеличился на 1,2%. Этот рост подтверждает позитивные настроения на мировых рынках, несмотря на сохраняющиеся макроэкономические риски.
Перспективы: ключевые ожидания
Глобальные рынки находятся в ожидании дальнейших действий центральных банков. Решение Федеральной резервной системы о ставках, а также возможные изменения политики Банка Японии в центре внимания инвесторов. Эти события могут существенно повлиять на динамику валютных и фондовых рынков в ближайшие дни.
Оптимизм на рынках: как инфляция в США подтолкнула рост активов
Фондовые рынки и другие рисковые активы уверенно выросли на фоне позитивных данных по инфляции в США. Согласно отчету, опубликованному в декабре, индекс потребительских цен увеличился на 2,9% в годовом выражении, что полностью совпало с прогнозами. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, выросла на 3,2%, что оказалось чуть ниже ожидаемых 3,3%. Это дало рынкам повод для оптимизма.
Данные, которые вдохновляют
Особый энтузиазм инвесторов вызвали не только показатели инфляции, но и отчет о ценах производителей, опубликованный ранее. Согласно этому документу, рост цен производителей в декабре был умеренным, что укрепило мнение о возможной стабилизации экономики.
Эти данные усилили уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) может дважды снизить процентные ставки к концу текущего года. Такой сценарий был бы особенно благоприятным для финансовых рынков, что сразу отразилось на настроениях участников торгов.
Доллар под давлением
На валютных рынках доллар ослаб по отношению к большинству других валют. Индекс доллара, отражающий его стоимость относительно шести основных валют, составил 109,07. Это снижение стало естественным ответом на ожидания смягчения денежно-кредитной политики.
Мнение экспертов: осторожный оптимизм
Эрик Робертсен, глобальный руководитель исследований и главный стратег Standard Chartered, в своем выступлении на круглом столе в Сингапуре высказал осторожный оптимизм относительно перспектив американской экономики.
«Мы прогнозируем умеренный цикл снижения ставок со стороны Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC). Однако считаем, что излишняя краткосрочная агрессивность может навредить рынкам», — отметил Робертсен.
Он также подчеркнул, что, несмотря на возможное укрепление доллара в долгосрочной перспективе, путь к этому будет сопровождаться нестабильностью. Ключевыми вызовами могут стать замедление экономического роста в других регионах, вызванное введением новых тарифов.
Перспективы для глобальных рынков
Данные о замедлении инфляции и смягчении денежной политики ФРС оказывают значительное влияние не только на рынки США, но и на мировые площадки. Если предположения о снижении ставок оправдаются, это станет сигналом к росту для многих экономик, ориентированных на экспорт в США.
Пока инвесторы продолжают оценивать новые данные и прогнозы, основное внимание остается сосредоточенным на действиях ФРС, которые могут определить динамику рынков на месяцы вперед.
Фокус на политике: рынки реагируют на предстоящие шаги администрации Трампа
Инвесторы внимательно следят за будущей политикой Дональда Трампа, который официально возвращается в Белый дом в понедельник. Недавние сообщения СМИ о том, что тарифы могут вводиться более плавно, чем ожидалось, частично сняли напряженность на рынках.
Политические планы под микроскопом
Эксперты прогнозируют, что действия администрации Трампа могут стимулировать экономический рост, но одновременно усилить инфляционное давление. Центральное событие, которое привлечет внимание не только аналитиков, но и политиков, — это инаугурационная речь Трампа 20 января. Именно она может стать ключом к пониманию его будущей стратегии в области внутренней и внешней политики.
Японская иена на подъеме
На валютных рынках иена продемонстрировала укрепление, достигнув почти месячного максимума. Этот рост стал следствием ожиданий, что Банк Японии может пересмотреть свои ставки на ближайшем заседании. Вероятность повышения, по оценкам трейдеров, уже превысила 70%.
Однако аналитики остаются осторожными. Джозеф Капурсо, глава отдела международной экономики в Commonwealth Bank of Australia, отметил:
«Мы предполагаем, что традиционно сдержанный губернатор Банка Японии Кадзуо Уэда подождет подтверждения стабильного роста заработной платы и ясности по торговой политике США до заседания в марте. Однако нельзя исключать повышение уже на следующей неделе».
Иена в последний раз торговалась на отметке 156,22 за доллар. Евро при этом остался практически без изменений, составив 1,0285 доллара, тогда как фунт стерлингов слегка ослаб, опустившись на 0,24% до 1,2215 доллара.
Доходность облигаций снижается
Рынок казначейских облигаций США отреагировал снижением доходности после публикации данных по инфляции. Доходность 10-летних облигаций упала на 13,5 базисных пунктов, достигнув отметки 4,653%. На момент последнего обновления она составляла 4,655%.
Перспективы для рынков
Главным драйвером движения рынков в ближайшие дни останутся действия центробанков и политические решения. Инвесторы надеются на большее прояснение намерений Трампа и дальнейшие сигналы от Банка Японии. Развитие событий в этих областях может значительно повлиять на настроения и динамику глобальных финансовых рынков.
Энергетические рынки: нефть и золото продолжают рост
Цены на нефть слегка поднялись, чему способствовало неожиданно сильное снижение запасов сырой нефти в США. Этот фактор усилил опасения по поводу возможных перебоев в поставках, связанных с новыми санкциями США против российской энергетической торговли.
Цены на нефть: влияние санкций и запасов
Последние данные о снижении запасов нефти оказались выше прогнозов, что подтолкнуло котировки вверх. Эти события сопровождаются усилением геополитической напряженности, связанной с новыми ограничениями на экспорт российской нефти. Аналитики предупреждают, что риски для поставок могут вызвать дальнейшую волатильность цен на сырье.
Золото бьет месячные рекорды
На рынке драгоценных металлов золото достигло месячного максимума, поднявшись до $2702,09 за унцию в азиатские часы. Такой рост связан с изменением ожиданий относительно дальнейшей политики ФРС. Надежды на снижение процентной ставки в США подогрели спрос на безопасные активы, включая золото.
Фондовые рынки: спокойствие перед бурей?
Глобальные акции и недолларовые валюты временно обрели поддержку благодаря мягким данным по базовой инфляции в США и успешному началу сезона отчетности. Эти факторы ослабили страхи инвесторов, связанные с инфляционным давлением, и вновь подняли вопрос о возможном смягчении денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.
Однако аналитики предупреждают, что эйфория может быть недолгой. Несмотря на оптимистичные ожидания, инфляция в США остается на уровне, вызывающем беспокойство. Если новая администрация Трампа примет жесткие меры в области тарифов и налогов, инфляционное давление может усилиться.
Внимание на рынок товаров класса люкс
Европейские рынки с нетерпением ждут отчета о продажах Richemont, владельца Cartier, который будет опубликован в четверг. Этот отчет даст первое представление о том, как чувствует себя рынок товаров класса люкс, особенно в условиях слабого спроса в Китае. Для компаний сектора роскоши потребители из США остаются ключевой надеждой на восстановление.
Перспективы: что дальше?
Рынки остаются в ожидании ключевых событий, включая решения ФРС и развитие геополитической ситуации. Энергетический сектор продолжает испытывать влияние санкций и колебаний запасов, в то время как золото и акции реагируют на макроэкономические изменения. В ближайшие дни эти факторы будут определять динамику глобальных финансовых и сырьевых рынков.
Базовая инфляция: уверенность растет, но осторожность сохраняется
Несмотря на то что декабрьские данные по базовой инфляции в США оказались чуть мягче ожиданий, аналитики предупреждают: годовая ставка в 3,2% все еще остается на уровне, требующем внимательного подхода. Федеральная резервная система, скорее всего, продолжит придерживаться текущей ставки в ближайшей перспективе, чтобы минимизировать риски перегрева экономики.
Финансовый сектор задает тон
Поддержку позитивным настроениям на рынке оказали сильные финансовые результаты крупнейших банков США, включая Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citigroup. Руководители банков выразили оптимизм по поводу политики новой администрации, подчеркнув ее положительное влияние на бизнес-среду.
Тем временем, инвесторы с нетерпением ждут публикации отчетов Bank of America и Morgan Stanley, запланированной на четверг. Результаты этих гигантов помогут прояснить общее состояние финансового сектора и его перспективы.
Технологический сектор: фокус на микросхемах
Европейские производители микросхем, такие как ASML и Infineon, могут извлечь выгоду из стабильных финансовых показателей, представленных Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. TSMC, основной клиентами которой являются такие гиганты, как Apple и Nvidia, продемонстрировала результаты, соответствующие ожиданиям. Особый интерес вызывает спрос на чипы для искусственного интеллекта, который остается драйвером роста в отрасли.
Банк Японии: решения на горизонте
Ожидания по поводу повышения ставки Банком Японии продолжают расти. Согласно опросам, подавляющее большинство экономистов прогнозируют изменение ставки уже в первом квартале текущего года, причем многие считают, что решение может быть принято в январе. Это добавляет волатильности на валютные рынки, где японская иена демонстрирует устойчивый рост.
Новый курс Минфина США
Скотт Бессент, кандидат на пост министра финансов, обозначил свое видение развития американской экономики. Выступая перед Финансовым комитетом Сената, он подчеркнул, что сохранение доллара в статусе мировой резервной валюты является приоритетом. Бессент описал амбициозный план, направленный на достижение «нового золотого века экономики», что может дать сильный импульс для финансовой системы США и ее влияния на мировой арене.
Будущие ориентиры
Рынки продолжают реагировать на макроэкономические данные и заявления ключевых фигур, формирующих глобальную экономическую политику. Инфляция, денежно-кредитные решения ФРС, стратегия Банка Японии и перспективы американской экономики под новой администрацией остаются главными темами, влияющими на настроения инвесторов.
Южная Корея: Центральный банк делает паузу в изменении ставки
Неожиданное решение Центрального банка Южной Кореи сохранить процентную ставку на текущем уровне стало важным сигналом для рынков. Банк заявил, что прежде чем принимать дальнейшие меры по снижению ставки, необходимо дождаться стабилизации внутренней политической ситуации, которая оказывает давление на курс национальной валюты.
