Во всем виноват «чипогеддон»Для автопрома такой болевой точки стал дефицит чипов - главных ограничителей временной ковидопандемии.
Дефицит полупроводников вызван «идеальным» стечением многих обстоятельств:
- Пандемия COVID-19 - главное из них и первопричина нескольких других.
- Ажиотажный спрос на компьютеры и электронику во время пандемии в связи с переходом на удаленную работу / учебу.
- Рост производства медицинского оборудования.
- Сокращение производственных мощностей на периоды локдаунов и по другим причинам, связанным с пандемией и сезонными продажами.
- Концентрация производства в одном регионе. 87% общего объема производства Тайвань (TSMC, 54%), Южная Корея (Samsung) и Китай, приходится на долю компании Intel всего 12% мощностей по производству полупроводников.
- Политический конфликт между США и Китаем.
- Логистические проблемы. Из-за пандемии резко возросла цена морских и авиаперевозок, сказалась и нехватка водителей грузовиков в Европе.
- Аномальные холода в начале 2021 года в Техасе, вызвавшие состояние в этом заводе по производству полупроводников.
- Пожар весной 2021 года на японском заводе по производству чипов Renesas.
- Засуха на Тайване, повлиявшая на работу TSMC, так как для выпуска микрочипов необходимы большие объемы воды.
- Локдаун в Малайзии - крупнейшем мировом хабе (7% глобального объема) по сборке и тестированию чипов.
- Длительный производственный процесс. На изготовление одного чипа требуется до трех месяцев.
Порты, водители и напряженные отношения
Проблемы в логистике не только не решаются, но из-за пандемии находятся под очень большим давлением и даже вызывают разрывам в цепочках поставок. На 50-й неделе 2021 года цены на контейнерные перевозки снова выросли, достигнув очередного максимума. А Нинбо, один из систем китайских портов и четвертый по величине в мире, уже объявил, что с 1 января 2022 года увеличиваются сборы за обслуживание на 10%. Вслед за ним могут повысить цены и другие порты, что еще больше удорожит логистику и сами товары.
Положение усугубленными напряженными торговыми и политическими отношениями США и Китая, а также огромной нехваткой водителей грузовиков в Европе и Англии. К тому же если учесть, что производство чипов на 87% сосредоточено в азиатском регионе, а на территории США приходится только 12% и что выпущенные полупроводники уходят в первую очередь производителям телефонов, то становится ясно, как нелегко приходится европейскому и американскому автопрому. Так, к середине декабря время разгрузки кораблей в портах США уже достигало 21 дня.
Куда «едет» автопром
Что нужно сделать, чтобы справиться с этой проблемой?
Есть три выхода:
- создавать новые мощности по выпуску чипов;
- строить новые порты;
- снижать спрос.
Чтобы уменьшить зависимость от поставщиков из Азии, власти Евросоюза уже заявили, что к 2030 году планируют занять 20% рынка полупроводников. В США, по заявлению президента Джо Байдена, в эту отрасль будет инвестировано 50 млрд долларов. Понятно, что первое и второе решения потребуют нескольких лет, а автомобиль потребителю нужен уже сейчас. Поэтому остается только идти по пути снижения спроса - повышения стоимости продукции автопрома и увеличения сроков поставки после покупки.
Тойота и Тесла идут своим путем
Утешительным призом могут стать налаженные партнерские отношения с производителями микрочипов. На сегодняшний день это лучше всего получается у азиатских и немецких автопроизводителей.
К слову, Toyota оказалась подготовлена лучше других к «чипогеддону» еще и по другой причине. После землетрясения 2011 года в Японии, парализовавшего работу многих заводов, компания всегда имела четырехмесячный запас ряда важных комплектующих, в том числе полупроводников. Пока конкуренты были вынуждены сокращать или останавливать производство, мощности Toyota были задействованы на 90%. В результате в 2021 г. Toyota впервые обогнала General Motors по продажам автомобилей в США. А ведь GM почти 90 лет безоговорочно лидировал на домашнем рынке!
Своим путем из создаваемого чипокризиса идет и Tesla. Во-первых, компания выстраивает вертикальную интеграцию своего бизнеса, то есть как можно больше комплектующих производит самостоятельно. Во-вторых, Tesla наращивает заказы «про запас», а с поставщиками работает очень жестко. Производителям с растущей компанией Илона Маска сотрудничать выгодно и перспективно, поэтому все договоры выполняются строго в срок. Иначе договор немедленно расторгается.
Цены и спрос растут - продажи падают
В США, согласно данным министерства торговли, в октябре дилерские фонды новых и подержанных автомобилей и запчастей оказались:
- самыми низкими с весны 2012 года;
- на 23% меньше, чем в октябре 2020 года;
- на 40% меньше, чем в допандемийные месяцы.
При этом подорожали не только новые автомобили. Оптовые цены на подержанные авто выросли в США на 44% по сравнению с этим же месяцем год назад.
В России цены на б / у авто также подскочили до 40%, и это, возможно, еще не предел. Новые машины будут только будут только дорожать, причем некоторые модели из-за чипокризиса сходят с конвейера «недоукомплектованными» (например, без круиз-контроля и мультимедийной системы). Вдобавок сроки поставки нового авто после оплаты растягиваются в РФ до полугода и дольше.
В Евросоюзе на фоне ограниченного предложения на рынке из-за дефицита полупроводниковых компонентов продажи автомобилей в 2021 году падают несколько месяцев подряд. В ноябре 2021 года они сократились на 20,5%, и этот результат стал самым низким для ноября за всю историю наблюдений с 1993 года. Хорошо «поднялась» в ноябре на европейском рынке только корейская Hyundai - на 20,9%.
А вот список автопроизводителей во главе с «американцем», которые снизили продажи в странах ЕС (данные на ноябрь 2021 года):
- Форд - 43,7%;
- Jaguar Land Rover Group - 35,9%;
- Volkswagen Group - 33,7%;
- Mazda - 31,6%;
- Daimler - 28,3%;
- Nissan - 23,9%;
- Стеллантис - 23,5%;
- Hyundai - 20,9%;
- BMW - на 18,6%;
- Honda - 17,8%;
- Renault Group - 12,9%;
- Toyota - 12,3%;
- Mitsubishi - 5,3%.
Что же касается сроков поставок самих автомобилей на мировые рынки, то понятно, что здесь царствует разбалансировка. Вопрос лишь в том, до каких масштабов может вырасти эта проблема в будущем.
