Tesla растет на фоне планов по запуску полностью беспилотных автомобилей в Европе и Китае. Frontier Communications падает после сделки по приобретению Verizon. JetBlue подскочил после прогноза выручки за третий квартал. Индексы неоднозначны: Dow упал на 0,54%, S&P 500 упал на 0,30%, Nasdaq вырос на 0,25%.
Кратковременный рост сменился спадом
В четверг фондовые индексы S&P 500 и Dow завершили торги снижением, демонстрируя нестабильность на фоне волатильных рыночных настроений. Первоначальный подъем, вызванный серией экономических отчетов, быстро сошел на нет, и инвесторы переключили свое внимание на ключевые данные о занятости, которые будут опубликованы в пятницу. Индекс Nasdaq, несмотря на общие рыночные колебания, закрылся с небольшим ростом.
Ждем данные: подготовка к снижению ставок
Настроение на рынках оставалось напряженным в преддверии публикации комплексных данных о занятости в несельскохозяйственном секторе, которые могут определить дальнейшую денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Ожидается, что именно эти данные станут важнейшим сигналом для возможного начала снижения процентных ставок уже в конце текущего месяца.
Ранее — рост: отчеты обнадежили рынки
Ранее в ходе сессии основные индексы демонстрировали рост. В то время инвесторы обратили внимание на данные, которые помогли ослабить тревоги о состоянии рынка труда. Исследование Института управления поставками показало, что активность в секторе услуг увеличилась в августе, а данные Министерства труда свидетельствовали о снижении числа заявок на пособие по безработице за прошедшую неделю.
Секторы под давлением: здравоохранение и промышленность падают
Восемь из одиннадцати секторов индекса S&P 500 закончили день в минусе. Наибольшие потери понесли компании из секторов здравоохранения и промышленности. Однако сектор потребительских товаров второго сорта продемонстрировал рост, во многом благодаря успехам Tesla.
Комментарий эксперта: американские горки для рынков
«Рынки словно находятся на американских горках — от риска к отказу и обратно, следуя за экономическими данными. Федеральная резервная система ясно дала понять: "Мы будем следить за данными"», — отметил Васиф Латиф, президент и главный инвестиционный директор Sarmaya Partners из Принстона, штат Нью-Джерси.
Такое развитие событий подчеркивает ключевую роль предстоящих данных о занятости в формировании дальнейших действий ФРС и настроений на Уолл-стрит.
Дилемма: мягкая посадка или рецессия?
Рынок акций в ожидании данных, которые помогут лучше понять, каким будет экономическое "приземление" — плавным или жестким. Инвесторы пытаются угадать, какой сценарий наиболее вероятен, и что он будет означать для будущих шагов Федеральной резервной системы по процентным ставкам.
Сентябрьская слабость: исторически сложившаяся тенденция
Сентябрь уже давно зарекомендовал себя как непростое время для акций в США. Средние потери S&P 500 за этот месяц составляют около 1,2% с 1928 года. Текущая неделя только подтвердило эту тенденцию: индекс снизился более чем на 2,5%, а технологический сектор понес еще большие убытки — около 4,8%.
Замедление найма: тревожный сигнал для рынка труда
Последние данные о занятости от ADP показали, что в августе частные работодатели США наняли минимальное количество сотрудников с начала 2021 года. Данные за июль были также пересмотрены в сторону снижения, что указывает на потенциальное замедление на рынке труда. Это создает напряжение среди инвесторов, ожидающих более мягкого сценария для экономики.
Экспертное мнение: узкая тропа для рынков
«Рынку нужны данные, которые показывают некоторую слабость, но при этом важно не перегнуть палку», — пояснил Васиф Латиф из Sarmaya Partners. — «Акции оцениваются в ожидании мягкой посадки или ее отсутствия, тогда как рынок облигаций настроен на рецессию, ожидая снижения процентных ставок».
Итоги торгов: смешанные результаты для индексов
Рынки завершили день со смешанными результатами: Dow Jones Industrial Average потерял 219,22 пункта, или 0,54%, закрывшись на отметке 40 755,75. S&P 500 также снизился на 16,66 пункта, или 0,30%, до 5 503,41. В то же время Nasdaq Composite показал небольшой рост на 43,37 пункта, или 0,25%, достигнув уровня 17 127,66.
Таким образом, рынки остаются в состоянии неопределенности, балансируя между надеждами на смягчение политики ФРС и опасениями по поводу возможного экономического спада.
Автономные амбиции Tesla
Акции Tesla (TSLA.O) подскочили почти на 5% после заявления компании о планах запустить свое передовое программное обеспечение для полностью автономного вождения в Европе и Китае уже в первом квартале следующего года. Производитель электромобилей ожидает одобрения регулирующих органов, что может открыть для него доступ к новым крупным рынкам и укрепить позиции в гонке за лидерство в области автономных технологий.
Frontier теряет в цене после сделки с Verizon
Акции Frontier Communications (FYBR.O) резко упали на 10% после объявления о приобретении компанией Verizon (VZ.N) за 20 миллиардов долларов. Сделка, полностью оплаченная наличными, вызвала сомнения у инвесторов относительно будущих перспектив Frontier под крылом Verizon. Интересно, что акции самого Verizon также снизились на 0,4%.
JetBlue летит вверх: пересмотренный прогноз радует инвесторов
Акции JetBlue Airways (JBLU.O) показали рост на 7% после того, как авиакомпания повысила свой прогноз выручки на третий квартал. Такое решение вызвало оптимизм у инвесторов, которые ожидают улучшения финансовых показателей компании на фоне стабильного спроса на авиаперевозки.
Индексы на подъеме и спаде: волатильность продолжается
Индекс S&P 500 зафиксировал 42 новых 52-недельных максимума и 9 новых минимумов, а Nasdaq Composite добавил к этим цифрам еще 43 новых максимума и 136 новых минимумов. Торговая активность на фондовых биржах США составила примерно 10,6 миллиарда акций, что немного ниже 20-дневной скользящей средней в 10,7 миллиарда акций.
Глобальный взгляд: MSCI и нефть под давлением, внимание на данные по занятости
Глобальный индекс акций MSCI в четверг продемонстрировал снижение на фоне смешанных экономических данных и ожиданий важного отчета по занятости в США. На этом фоне цены на нефть остаются на уровне 14-месячных минимумов: опасения по поводу слабого спроса уравновешивают сокращение запасов.
Доходность облигаций: спекуляции на фоне слабых данных
Доходность казначейских облигаций США также снизилась, причем двухлетние облигации достигли 15-месячного минимума. Это произошло после того, как отчет ADP о занятости в частном секторе за август показал значительно меньшее количество новых рабочих мест, чем ожидалось, добавив еще больше неопределенности на рынок.
Таким образом, инвесторы продолжают оценивать перспективы экономического роста и ждут новых сигналов от данных по занятости, которые могут определить дальнейшие действия Федеральной резервной системы.
Слабые данные по занятости встревожили инвесторов
Последние данные показали, что в августе американские частные работодатели наняли наименьшее количество сотрудников за последние три с половиной года, а цифры за июль были пересмотрены в сторону понижения. Это вызывает опасения о возможном резком замедлении на рынке труда. Такие новости не успокоили инвесторов, ожидающих выхода пятничного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США, который должен пролить свет на дальнейшие планы Федеральной резервной системы относительно процентных ставок.
Ожидания рынка: ставки и прогнозы ФРС
Экономисты прогнозируют, что в августе будет создано около 160 тысяч новых рабочих мест, что несколько выше показателя за июль в 114 тысяч. На фоне этих ожиданий вероятность, что ФРС может смягчить свою денежно-кредитную политику, увеличилась: ставки на то, что ФРС снизит процентные ставки на полпроцента, выросли до 41% с 34% на прошлой неделе. Тем не менее, большинство трейдеров считают более вероятным, что снижение составит четверть процентного пункта — примерно 59%, согласно инструменту FedWatch от CME Group.
Рынки под давлением: тревоги инвесторов усиливаются
Во вторник индексы Уолл-стрит пережили самые значительные дневные потери за почти месяц, поскольку опасения по поводу экономического состояния США возросли. Падение во вторник «нанесло определенный ущерб настроениям быков и вызвало некоторую нервозность среди инвесторов как вчера, так и сегодня», — отметил Майкл Джеймс, управляющий директор по торговле акциями в Wedbush Securities, Лос-Анджелес.
Таким образом, рынки остаются в напряжении, пытаясь предугадать шаги ФРС и дальнейшее направление американской экономики в условиях повышенной волатильности и неопределенности.
Усиление волнений перед публикацией данных
«Сегодняшние данные оказались достаточно слабыми, что увеличивает вероятность значительных колебаний на рынке после выхода отчета по занятости завтра утром», — прокомментировал Майкл Джеймс. Он добавил, что «повышенная нервозность приведет скорее к сокращению позиций инвесторов, чем к их увеличению».
Сектор услуг остается на плаву
Несмотря на опасения, данные четверга продемонстрировали устойчивость сектора услуг в США в августе. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере, рассчитываемый Институтом управления поставками, вырос незначительно до 51,5 против 51,4 в июле, что говорит о стабильности в этом сегменте экономики.
Оптимизм, который быстро угас
Хотя утренние данные из сектора услуг сначала приободрили трейдеров и привели к росту на фондовых рынках, энтузиазм быстро угас. К концу торгового дня индексы снизились, так как участники рынка начали готовиться к важному отчету по занятости, который может определить дальнейшую динамику на ближайшие недели.
Таким образом, ожидание пятничных данных накаляет обстановку на рынке, усиливая напряжение среди инвесторов и подготавливая их к возможным резким изменениям.
